投資信託の評価機関とはどのような機関ですか?


投資信託評価機関とは、投資信託の運用パフォーマンスの評価を行う機関のことです。

ほとんどの評価機関は追加型の株式投資信託を評価の対象としており、約2000本余の追加型株式投資信託を投資対象の違いなどによりグループ分けして、その中において運用実績を比較・評価しています。評価は★印や1~5の数字などによる5段階評価で示されることが一般的です。また、評価を自社のHPや新聞等で公表している会社と、金融機関のみに提供している会社があります。最近では、運用パフォーマンスの評価の他に、運用プロセスの評価や債券ファンドの信用度格付けを発表する評価会社もあります。

 

2010年5月1日現在、投資信託の評価会社としてオンラインによる投資信託データの提供を投資信託協会より受けている会社は次の34社です。

  1. 野村総合研究所
  2. エービック
  3. QUICK
  4. 日本金融通信社
  5. ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー
  6. 日興システムソリューションズ
  7. 日興グローバルラップ
  8. モーニングスター
  9. 東洋経済新報社
  10. 時事通信社
  11. キャピタル・アセット・プラニング
  12. 三菱アセット・ブレインズ
  13. トムソン・ロイター・マーケッツ
  14. ストックウェザー
  15. アーティス
  16. みずほ総合研究所
  17. クォンツ・リサーチ
  18. 格付投資情報センター
  19. 日興フィナンシャル・インテリジェンス
  20. 野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー
  21. パレット
  22. アイ・サポート・カンパニー・ドット・コム
  23. エム・ピー・アイ・ジャパン
  24. アイ・アール ジャパン
  25. アイフィスジャパン
  26. カカクコム
  27. ファクトセット・パシフィック・インク東京支店
  28. 大和ファンド・コンサルティング
  29. イボットソン・アソシエイツ・ジャパン
  30. マーサージャパン
  31. 日本證券新聞社
  32. インベスター・ネットワークス
  33. 米国Morningstar, Inc.
  34. Sound-F