投資信託の評価会社一覧:東洋経済新報社

東洋経済新報社
評価対象ファンド

国内で設定された追加型株式投資信託。 ただし、マネープール型、ミリオン型、限定追加型、インデックス型、ブルベア型 は対象外

ファンド分類方法、分類数

証券投資信託協会による追加型株式投信の商品分類。なお、協会分類で派生商品型とあるファンド については、派生商品型(一般型)と派生商品型(ブルベア型)に細分化

分類数-32分類
レーティング対象ファンド
  • 評価時点で設定から3年以上経過
  • 純資産総額が10億円以上
    ただし、同一分類内でレーティング対象ファ ンドが10本に満たない場合は対象外
レーティングの表示方法と分布
5段階の☆印 分布
    上位10%  ☆☆☆☆☆
    次位22.5% ☆☆☆☆
    次位35%  ☆☆☆
    次位22.5% ☆☆
    下位10%  ☆
☆☆☆☆☆が最高、☆が最低
レーティング方法

過去36ヶ月のシャープ・レシオをもとに、同一分類内でシャープ・レシオの大きいファンドか ら順位を付ける

シャープ・レシオは収益率の郵便貯金金利に対する超過分(超過リターン)の平均を収益率の標準偏差で除した比率

情報提供手段、金額、対象
  • 「投資信託四季報」1,880円(東洋経済新報社)
  • 「オール投資」700円(東洋経済新報社)
対象-個人投資家を中心に運用会社、販売会社など
定性分析への取り組み方法
行っていない
レーティングの公表頻度
現在は6月と12月の年2回 「投資信託四季報」発行時
その他の特徴
  • 「投資信託四季報」ではファンドの基本情報 をわかりやすくコンパクトにまとめて提供することに重点をおいている
  • レーティング情報も全ての情報を集約した「最終的な評価」というよりはファンド情報を構成する「一つの情報」として利用していただきたいと考えている

 

 


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