投資信託の評価会社一覧：スタンダード・アンド・プアーズ

評価対象ファンド

追加型株式投信、追加型公社債投信

独自分類

分類数-全87分類（オープン56、スポット7、外国投信24）

• 設定後3年以上（もしくは1年以上）経過
• 純資産が10億円以上のファンド
  ただし、レーティングは同一分類の中に上記条件を満たしたファンドが10本以上存在する場合のみとする

独自のレーティング(アイフィス・スコア）を使用
3年スコア（設定来3年経過し、月末純資産が10億円以上のファンドが対象）
�@インデックスファンドとブルベアファンド以外の場合

収益性ｘ安定性ｘ（１−最大下落幅）の相対値

収益性＝3年間騰落率ｘ50%+2年間騰落率ｘ30%+1年間騰落率ｘ20%（この算式による結果をアイフィス分類の中で相対値化）

安定性＝3年間（36ヶ月間）でアイフィスインデックス（各アイフィス分類におけるパフォーマンスの平均値）を上回る収益をあげた月数÷アイフィスインデックスを下回る収益を上げた月数（この算式による結果をアイフィス分類の中で相対値化）

最大下落幅＝3年間（36ヶ月間）で最大の値下がりを示した月の値下がり幅

�Aインデックスファンドの場合
3年間標準誤差ｘ50%+2年間標準誤差ｘ30%+1年間標準誤差ｘ20%（この算式による結果をアイフィス分類の中で相対値化）

インデックスファンドの場合は、各対象指数に対する連動率をスコアリングの基準に利用している。ファンドと株価指数の36ヶ月間の月次リターンを用いて、ファンドの月次収益率に対する株価指数の標準誤差を算出。

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• AIM(Asset Investment Management)-多角的なパフォーマンス分析と効率的なポートフォリオ作成ソフト

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• その他：ロイター「ファンドスパーク」、ゴールデンチャート社「投信ハロー」、マイクロソフト「Money2000」、リクルート「イサイズ」、あるじゃん、Money Japan、株式新聞他多数

• MMFの格付け：MMFはファンドポートフォリオの信用度、市場価格リスク、および運用・運営に関する分析に基づき、投資元本の安全性を評価
• 公社債投信の格付け：ファンドの保有資産及びカウンターパーティーの信用度の分析により、ポートフォリオがデフォルト・リスクに対して提供している保護の水準を評価
• 株式投信の格付け（国内では来年より本格スタートの予定）：パフォーマンスと運用プロセスの両面から株式投信を徹底的に分析。過去のパフォーマンスだけに基づく機械的なスコアからは得られない、深い洞察を投資家に提供

世界一の情報量と個人投資家からプロの投資家まで満足できる幅広い情報とツールの提供。またMMFや公社債ファンドを始め、株式ファンドの定性評価を含めた格付けは世界各国で利用されている。