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野村アセット・マネジメント投信株式会社は、平成12年11月1日をもって、「野村アセットマネジメント株式会社」に商号を変更する。この変更は、「証券投資信託及び証券投資信託法人に関する法律」の施行に伴い、「投信」の表現を商号に含める必要がなくなったことを受け、証券投資信託委託業ならびに投資顧問業を営む同社にあって、アセットマネジメントに関する総合的なサービスを提供する企業としてのイメージを確立することを目的としたもの。
野村ファンドネット証券株式会社は、10月20日より新たに65本の投資信託の「ツミタテルーム」での取扱いを開始した。「ツミタテルーム」取扱いファンド数は、今回の追加により合計88本となった。
「ツミタテルーム」は、ファンドの定時定額購入サービス。月々1万円からファンドが購入でき、代金は全国のほとんどの金融機関および郵便局から自動的に引落としされる。平成12年9月末日現在で約22,000人が野村ファンドネット証券の「ツミタテルーム」を利用している。
さわかみ投信株式会社の代表取締役であり、「さわかみファンド」のファンドマネージャーでもある澤上篤人氏が、新書「この3年が投資信託の勝負どき」を出版した。この著書の中で、澤上氏は、運用の時代の到来の背景、運用の必要性を説き、更に、どうして日本の投信は運用成績が低いかなどについて、個人投資家にもわかりやすく説明している。出版社は明日香出版社。
なお、アスカビジネスカレッジでは、澤上氏を更新に「澤上篤人の長期投資勉強会」を開催する。第1回目は11月11日。勉強会の詳細はアスカビジネスカレッジのホームページ http://member.nifty.ne.jp/abcabc/。
日興アセットマネジメントが設定・運用を行う追加型株式投資信託「日興グローバル・サステナビリティ・ファンド（愛称：globe）A（ヘッジなし）B（ヘッジあり）｣の募集が10月16日（月）よりスタートする。
同ファンドは、グローバル規模の“サステナビリティ（持続発展性）”をコンセプトとしたファンドで、日本を含む世界20ケ国を超える国々の企業を対象として、経済合理性、環境適合性、社会適合性の3つの面で優れ、21世紀に向けて持続的発展が可能と考えられる企業を選定し、流動性、成長性、割安性等を考慮した上で投資する。
同ファンドにおいては、経済合理性、環境適合性、社会適合性の3つの面で優れ、21世紀に向けて持続的発展が可能と考えられる企業を「サステナビリティ・リーダーズ」と定義しているが、これらは、サステナビリティ専門調査会社である「SAMサステナビリティ・グループ（スイス）」が米国ダウ・ジョーンズ社が発表するグローバル指数「DJGI」構成銘柄の時価総額上位2000社の中から、SAM独自のサステナビリティ・スクリーニングにより調査・分析して選定した企業である。
同ファンドの販売会社は日興證券、日興ビーンズ証券、アーク証券、安藤証券、イー・トレード証券、一成証券、今川三澤屋証券、今村証券、エイチ・アイ・エス協立証券、岡地証券、金山証券、金十証券、木村証券、光世証券、さくらフレンド証券、静岡東海証券、千代田証券、東武証券、東洋証券、成瀬証券、日本グローバル証券、福山証券、前田証券、丸宏大華証券、水戸証券、明和證券、八幡証券、山源証券、山文証券、山丸証券、豊証券、日興アセットマネジメント。
ジャーディン フレミング投信・投資顧問が運用する「JF世界短期債券ファンド99-08」が10月10日に償還を迎えた。1万口当たり償還金は9,876円96銭。
ゴールドマン・サックス投信株式会社は、11月30日に新ファンド「聖徳太子 ゴールドマン・サックス 日本バランス・ファンド」を設定する。10月20日から11月28日までは当初募集期間、11月30日から継続募集期間となる。同ファンドは、日本の株式と債券に分散投資することで、長期的な資産成長を目指すファンド。ベンチマークは日本株式運用部分はTOPIX、日本債券運用部分はNOMURA-BPI（ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス）総合指数であり、これを上回る運用を追及する。
取扱販売会社は安田信託銀行とゴールドマン・サックス証券会社東京支店。
クレディ・スイス投信株式会社は、新ファンド「クレディ・スイス・ポートフォリオ・ファンド」を10月20日に設定、同日から指定販売会社を通じて販売を開始する。このクレディ・スイス・ポートフォリオ・ファンドは、「10年」「20年」「30年」という長期の投資期間を定め、時間の経過にしたがってリスクを減少させていく方向で、投資する株式と債券の割合を自動的に変更するファンド。
同ファンドの販売は、イー・トレード証券、セゾン証券、野村ファンドネット証券にて10月20日より開始。静岡銀行では11月1日、ソニー生命では12月1日より開始される。
野村ファンドネット証券株式会社は、10月より新たに16本の投資信託の取扱いを開始する。同社の取扱ファンド数は、今回の追加により合計191本となる。10月より取扱いが開始されるファンドは次の16本。
| 10月16日取扱開始ファンド | |
ファンド名 |
運用会社 |
| フィデリティ投信株式会社 | |
| フィデリティ投信株式会社 | |
| フィデリティ投信株式会社 | |
| フィデリティ投信株式会社 | |
| フィデリティ投信株式会社 | |
| フィデリティ投信株式会社 | |
| シュローダー投信投資顧問株式会社 | |
| シュローダー投信投資顧問株式会社 | |
| シュローダー投信投資顧問株式会社 | |
グローバル・バランス・オープン Ａコース：限定為替ヘッジ |
野村アセット・マネジメント投信株式会社 |
グローバル・バランス・オープン Ｂコース：為替ヘッジなし |
野村アセット・マネジメント投信株式会社 |
10月17日取扱開始ファンド |
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10月20日取扱開始ファンド |
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クレディ・スイス・ポートフォリオ・ファンド 2010 |
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クレディ・スイス・ポートフォリオ・ファンド 2020 |
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クレディ・スイス・ポートフォリオ・ファンド 2030 |
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三井海上アセットマネジメント株式会社は、エコファンドとしては初めての国内バランス型ファンド「エコ・バランス（愛称：海と空）」を開発した。10月6日（金）から10月30日（月）までの当初募集期間を経て、10月31日（火）に設定を予定している。
同社によると、「エコ・バランス」は、生活者の環境問題に対する根強い関心と、安定したバランス型投資信託へのニーズを背景に誕生。成長株の中から三井海上グループのリスク分析専門会社である「インタリスク社」の協力を得て企業の環境取組み評価を行い、投資先企業を決定する。環境面の評価は、特に「地球温暖化防止取組」に重点を置き、具体的な数値基準をもとに詳細な分析を行って評価する。また運用対象は、国内株式と国内債券に約50％ずつ配分するバランス型の設計としている。
販売会社は、分配金受取コースが藍澤証券、イー・トレード証券、極東証券、中央三井信託銀行（新宿西口、横浜駅西口、梅田の各投信センター）、三井海上火災保険。分配金再投資コースはイー・ウイング証券（10月31日より）、中央三井信託銀行（新宿西口、横浜駅西口、梅田の各投信センター）、住友海上火災保険、三井海上火災保険。
格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）は、大同ライフ投信株式会社の運用する「225インデックスファンド」の運用プロセス評価を実施し、ＡＡＡfpと評価した。
Ｒ＆Ｉは、運用プロセス評価の趣旨の中で、同ファンドについて、「運用目標は『日経平均に連動した運用成績を達成する』ことであり、実際の運用では日々超過収益率を0に近づけることを追求している。市場外取引の活用等の有効な手段も十分に活用しており、運用目標の実現を高いレベルで期待できるファンドと評価できる」としている。
評価に関する詳細はＲ＆Ｉのホームページ http://www.r-i.co.jp/
格付投資情報センター（R&I）は、日興アセットマネジメント株式会社が運用する元本確保型国債ファンド（愛称：エッグス）の11月号をAAAfcと格付けした。
同ファンドは、日本の国債を主な投資対象とし、組入れ債券を償還まで保有することを前提とする単位型公社債投信。最終償還までの5年間全体がクローズド期間となっており、1年後から5年後まで毎年20%ずつが償還される。単位型であるため追加設定もなく、当初設定時にキャッシュフローがほぼ確定する。格付投資情報センターは、同ファンドの評価の要旨の中で「ポートフォリオを構成する債券の銘柄は国債が中心であり、非常に信用力が高い。また、キャッシュフローの安定性、運用方針や運用プロセス等の定性的側面、日興アセットマネジメントの全社的なコンプライアンス体制や事務処理能力、受託銀行である日興信託銀行の保管体制等も勘案、総合的に評価し、AAAfcと格付けした」と述べている。
格付投資情報センターのホームページ http://www.r-i.co.jp
メリルリンチの資産運用部門メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズの日本における現地法人、メリルリンチ・マーキュリー投信投資顧問株式会社は、東海東京証券株式会社の発足を記念し国内の大型株ならびに小型株に投資する『メリルリンチ ジャパン・大型株・ファンド』及び『メリルリンチ ジャパン・小型株・ファンド』を設定する。これらのファンドは、2000年10月10日（火）より全国93店舗の東海東京証券窓口にて募集を開始し、10月31日（火）に設定される予定。
ガートモア投資顧問株式会社とガートモアＮＣ投信株式会社は、9月28日をもって合併し、ガートモアアセットマネジメント株式会社として新たにスタートした。この合併及び社名変更に伴い、次の2つのファンドについて9月28日付けで名称が変更となった。
旧ファンド名 |
新ファンド名 |
| ＮＣＧ・日本株トレンド＆コンビネーション（Ｔ＆Ｃ）・オープン | ガートモア・日本株Ｔ＆Ｃ・オープン |
| ＮＣＧ・グローバルマネー・オープン | グローバルマネー・オープン |
ガートモア・アセットメネジメントのホームページは http://www.ncg.co.jp/
メリルリンチの資産運用部門メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズの日本における現地法人であるメリルリンチ・マーキュリー投信投資顧問株式会社は、今年12月1日から社名をメリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社に変更することを決定した。
「メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ」は、世界の大手金融サービス・グループ メリルリンチの資産運用部門各社のグローバルな統一名称として今年4月に決められたもの。これに伴い、世界各国のグループ内資産運用会社は準じ社名を変更している。
農中投信投資顧問株式会社は、農林中央金庫および全国共済農業協同組合連合会による共同会社化に伴い、10月1日をもって、社名を「農林中金全共連アセットマネジメント株式会社」と変更した。
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