「一億人の投信大賞2016」が2017年2月8日に発表されました。一億人の投信大賞は、「普通の人が普通に長期投資で資産形成をするための投資信託」という視点で選定された投資信託に与えられる賞のことです。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の島田知保さん、LIFE MAP,LLC代表／ファイナンシャル・ジャーナリストの竹川美奈子さん、パワーソリューションズ取締役・高橋忠郎さんが選考委員を務めています。今回で4回目の発表となります。
今回発表された「一億人の投信大賞2016」は、2016年10月末時点において運用されていた株式投資信託5,562本を対象としています。この中から、資産形成用の投資信託として適しているか、規模や実績はどうかなど、独自の選考基準を用いてスクリーニングを行い、運用成績の評価を実施する前段階において、118本のファンドにまで絞り込みが行われました。この118本の中から、次の基準を用いて優秀ファンドが選定されました。
優秀ファンドの選定基準
- アクティブ投信は対ベンチマーク超過リターンが高いもの（各月のベンチマークと比較した勝率）
- パッシブ投信はトラッキングエラーが小さいもの
- シャープレシオが高いもの
- 資金流出入の標準偏差が小さいもの
- 同点の場合は、アクティブは3年のリターンが高い順、パッシブはトラッキングエラーが小さい順、アクティブとパッシブはリターンで順序を決める
選考基準については、投信資料館の「一億人の投信大賞とは？」、または、一億人の投信大賞のホームページをご覧下さい。
一億人の投信大賞2016の各部門の1位のファンドは次の通りです。なお、運用成績評価の対象となった118本のファンドのランキングについては一億人の投信大賞のホームページで閲覧できます。
国内株式部門
1位 ひふみ投信（レオス・キャピタルワークス）
外国株式部門
1位 コドモ ファンド（クローバー・アセットマネジメント）
新興国株式部門
1位 SMT 新興国株式インデックス・オープン（三井住友トラスト・アセットマネジメント）
資産分散部門
1位 eMAXIS バランス（8資産均等型）（三菱UFJ国際投信）
国内債券部門
1位 エス・ビー・日本債券ファンド<<ベガ>>（大和住銀投信投資顧問）
外国債券部門
1位 損保ジャパン外国債券ファンド（損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント）
新興国債券部門
1位 エマージング・ソブリン・オープン（1年決算型）（三菱UFJ国際投信）
国内REIT部門
1位 野村Jリートファンド（野村アセットマネジメント）
外国REIT部門
1位 eMAXIS 先進国リートインデックス（三菱UFJ国際投信）
資産分散・アロケーション・積極型部門
1位 eMAXIS バランス（8資産均等型）（三菱UFJ国際投信）
資産分散・アロケーション・やや積極型部門
1位 三菱UFJライフセレクトファンド（成長型）（三菱UFJ国際投信）
資産分散・アロケーション・標準型部門
1位 ハッピーエイジング・ファンド：ハッピーエイジング40（損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント）
資産分散・アロケーション・やや安定型部門
1位 年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）<<DCナビ40>>（日興アセットマネジメント）
資産分散・アロケーション・安定型部門
1位 ハッピーエイジング・ファンド：ハッピーエイジング60（損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント）
資産分散・アロケーション・リスクコントロール型部門
1位 スマート・ファイブ（1年決算型）（日興アセットマネジメント）
資産分散・アロケーション・TAA型部門
1位 eMAXIS バランス（波乗り型）（三菱UFJ国際投信）
その他部門
1位 BNYメロン・リアル・リターン・ファンドAコース（為替ヘッジあり）（BNYメロン・アセットマネジメント）
