三菱UFJ投信の3ファンドが『R&Iファンド大賞2009』で優秀ファンド賞を受賞


三菱UFJ投信が運用する3ファンドが、格付投資情報センターが主催する『R&Iファンド大賞2009』において、2 部門で優秀ファンド賞を受賞した。

○ 「投資信託/地域特化型債券部門」優秀ファンド賞
三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型) 【愛称:四季の恵み(欧州債券)】

○ 「投資信託/地域特化型債券部門」優秀ファンド賞
三菱UFJ ユーロ国債インカムオープン【愛称:ユーロ物語】

○ 「投資信託/国内SRI ファンド部門」優秀ファンド賞
エコ・パートナーズ【愛称:みどりの翼】

<R&I ファンド大賞2009 の概要>

「投資信託」、「投資信託/総合部門」は確定拠出年金専用ファンドを除く国内籍公募追加型株式投信、「確定拠出年金」は確定拠出年金向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「確定給付年金」は『R&I ユニバース計測サービス』に登録されているファンド、を対象にしており、いずれも基本的にR&Iによる分類をベースとしている。選考は、「投資信託」、「確定拠出年金」、「確定給付年金」では2007、2008、2009 年それぞれの3月末時点における1年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75%に入っているファンドに関して、2009 年3 月末における3年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰。定量評価は、「投資信託」、「確定拠出年金」では”シャープ・レシオ”を採用、表彰対象は設定から3年以上かつ償還予定日まで1年以上の期間を有し、残高が10 億円以上かつカテゴリー内で上位75%以上の条件を満たすファンドとしている。「確定給付年金」では定量評価として”インフォメーション・レシオ”を採用している。なお、「投資信託」、「確定拠出年金」では上位1ファンドを「最優秀ファンド賞」、次位2ファンド程度を「優秀ファンド賞」として表彰している。「確定給付年金」では受賞区分を設けていない。「投資信託/総合部門」では、2009 年3 月末においてトラックレコード3年以上かつ残高10 億円以上のファンドを3本以上設定する運用会社を表彰対象とし、各ファンドの3年間における”シャープ・レシオ“の残高加重平均値によるランキングに基づき、上位1社を「最優秀賞」、次位1社を「優秀賞」として表彰している。