モーニングスター、「ファンド オブ ザ イヤー2014」受賞ファンドを発表


モーニングスター株式会社は、評価対象としている国内の公募追加型株式投資信託約4,700本の中から、独自の定量分析、定性分析に基づき、2014年の運用成績が総合的に優秀であると判断されたファンドを「Morningstar Award “Fund of the Year 2014″(ファンド オブ ザ イヤー 2014)』に選定し、1月30日に受賞ファンドを発表した。1999年の発表から数えて今回が16回目となった。

『Fund of the Year 2014』では、国内株式型(対象ファンド数:782本)、国際株式型(同:1,034本)、債券型(同:892本)、高利回り債券型(同:661本)、国内REIT型(同:93本)、国際REIT型(同:215本)、バランス型(同:581本)、フレキシブル・アロケーション型(同:98本)の8部門において評価が行なわれた。

今回は、2014年に国内外で良好なパフォーマンスとなり、資金流入も活況だったREIT型ファンドについて「国内REIT型部門」「国際REIT型部門」が新たに設定された。また、NISA(少額投資非課税制度)開始やラップ口座の人気拡大で分散投資に対する投資家の意識が高まる中、投資比率が概ね固定されているバランスファンドを評価する「バランス型部門」、投資比率を機動的に変更するバランスファンドを評価する「フレキシブル・アロケーション型部門」が新設された。

モーニングスターでは、各ファンドをより詳細に分類した「類似ファンド分類」を導入しているが、定量評価においては、1年間の類似ファンド分類内での相対パフォーマンスだけでなく、長期的な運用成績も重視している。また、定性評価においては、モーニングスター独自のアンケート調査などを通じて採点を行ない、最終的に、最優秀ファンド賞(8本:各部門ごとに1本)と優秀ファンド賞(33本)、合計41本が選定された。

【ファンド オブ ザ イヤー2014受賞ファンド】
ファンド名 運用会社
(1)国内株式型 部門 (対象ファンド数:782本)
最優秀ファンド賞(1本) スパークス・新・国際優良日本株ファンド スパークス・アセット・マネジメント
優秀ファンド賞(4本) アバディーン日本小型株ファンド アバディーン投信投資顧問
ストラテジック・バリュー・オープン『愛称:真価論』 野村アセットマネジメント
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 大和証券投資信託委託
優良日本株ファンド『愛称:ちから株』 三菱UFJ投信
(2)国際株式型 部門(対象ファンド数:1,034本)
最優秀ファンド賞(1本) 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン『愛称:椰子の実』 三井住友アセットマネジメント
優秀ファンド賞(5本) グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド『愛称:健次』 国際投信投資顧問
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 岡三アセットマネジメント
日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース) アムンディ・ジャパン
JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド『愛称:アジアの風』 JPモルガン・アセット・マネジメント
次世代米国代表株ファンド『愛称:メジャー・リーグ』 三菱UFJ投信
(3)債券型 部門(対象ファンド数:892本)
最優秀ファンド賞(1本) 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)『愛称:月桂樹』 日興アセットマネジメント
優秀ファンド賞(7本) インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) インベスコ・アセット・マネジメント
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 大和住銀投信投資顧問
パン・パシフィック外国債券オープン 明治安田アセットマネジメント
ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー『愛称:BR Win』 ブラックロック・ジャパン
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) ドイチェ・アセット・マネジメント
東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)『愛称:円債くん』 東京海上アセットマネジメント
ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) ニッセイ アセットマネジメント
(4)高利回り債券型 部門(対象ファンド数:661本)
最優秀ファンド賞(1本) 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 野村アセットマネジメント
優秀ファンド賞(5本) フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド フィデリティ投信
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 国際投信投資顧問
DIAM新興資源国債券ファンド『愛称:ラッキークローバー』 DIAMアセットマネジメント
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) ドイチェ・アセット・マネジメント
イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) イーストスプリング・インベストメンツ
(5)国内REIT型 部門(対象ファンド数:93本)
最優秀ファンド賞(1本) 三菱UFJ Jリートオープン(3カ月決算型) 三菱UFJ投信
優秀ファンド賞(2本) J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
りそなJリート・アクティブ・オープン『愛称:日本のツボ』 新光投信
(6)国際REIT型 部門(対象ファンド数:215本)
最優秀ファンド賞(1本) フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) フィデリティ投信
優秀ファンド賞(3本) ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 日興アセットマネジメント
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 大和証券投資信託委託
アジア好利回りリート・ファンド 三井住友アセットマネジメント
(7)バランス型 部門(対象ファンド数:581本)
最優秀ファンド賞(1本) タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) 大和住銀投信投資顧問
優秀ファンド賞(2本) フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(資産成長型) フィデリティ投信
コア投資戦略ファンド(成長型)『愛称:コアラップ(成長型)』 三井住友トラスト・アセットマネジメント
(8)フレキシブル・アロケーション型 部門(対象ファンド数:98本)
最優種ファンド賞(1本) グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし) 新光投信
優秀ファンド賞(5本) トレンド・アロケーション・オープンBコース 国際投信投資顧問
クルーズコントロール DIAMアセットマネジメント
シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジなし)『愛称:グランツール』 シュローダー・インベストメント・マネジメント
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし) キャピタル・インターナショナル
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし みずほ投信投資顧問