－戦略：米国株ベア型ファンド－

米国株ベア型ファンドは米国株式市場全体（S&P500種株価指数を採用しているファンドが多い）の動きに逆連動するように設計されたファンドです。たとえば、S&P500種株価指数が5％下落すれば、ファンドは5％値上りするわけです。ベア型ファンドは派生商品型に分類されます。

S&P500種に逆連動

米国株ベア型ファンドは、S&P500種株価指数に対して1倍から1.5倍の倍率で逆連動する仕組みになっています。レバレッジの効いたファンドの場合、小額の資金で大きな利益を獲得する機会もあるわけですが、そのかわり、相場が反対にいった場合には、大きな損失を被ることになり、ハイリスク・ハイリターンの商品であるという認識が必要です。

また、為替ヘッジを行うものと行わないものとがありますので、為替リスクに対する許容度に合わせてファンドを選択することが可能です。

投信Q&A⇒派生商品とは何ですか？
投信Q&A⇒派生商品型の投資信託とはどのような投資信託のことですか？
投信Q&A⇒組入比率が100％を超えるというのはどういう意味ですか？
投信Q&A⇒為替ヘッジを行わないファンドのメリットとデメリットは何ですか？
投信Q&A⇒為替ヘッジとはどういうことですか？

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