組み入れている債券が格下げされたら、ファンドにはどんな影響があるの?

いわゆる「格付け」とよばれる評価は、第三者の格付機関が独自の基準に基づいて、企業の信用力や債務返済能力などを調査して、それを公表しているものです。 したがって、あくまでも、その機関独自の「評価」に過ぎ …

シティグループ・ユーロBIG債券インデックスとは?

シティグループ・ユーロBIG債券インデックスは、ユーロ建てで発行される投資適格債券のパフォーマンスを測定するために構築されたインデックスです。シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発・算出 …

DBI(ダイワ・ボンド・インデックス)総合指数とは?

大和総研と大和証券SMBCが共同で開発し、公表している日本の確定利付債券市場のパフォーマンス・インデックスです。日本で発行されている公募の確定利付き円建債のうち残存1年以上、残存額面50億円以上の国債 …

外国籍投資信託の「債券通常型」ファンドとは?

日本国内で販売されている外国籍の投資信託のうち、主に債券に投資するタイプのものを「債券型」と呼びます。債券型のうち、「投資対象に株式が含まれず、確定利付証券のみで運用するファンド」を、日本証券業協会で …

外国籍投資信託の「債券型MMF型」ファンドとは?

日本国内で販売されている外国籍の投資信託は①株式型、②債券型、③その他に大きく分類されています。 株式型は主に株式を中心に運用するファンド、債券型は株式を組み入れないファンド、その他は不動産などで運用 …

世界銀行グリーンボンドとは?

グリーンボンドは、気候変動問題に取り組むプロジェクトのための資金を調達するために世界銀行が発行する債券のことです。世界銀行とは国際復興開発銀行と国際開発協会のことです。世界銀行は、2008年に公共セク …

ソブリン債とは、どのような債券ですか?

ソブリン債とは、政府および政府機関が発行する債券の総称です。また、世界銀行などの国際機関が発行する債券もソブリン債と呼ばれます。ソブリンとは英語の「sovereign」のことで、通常は「主権者、元首、 …

公社債投資信託のリスクが一般に株式投資信託と比較して低いと言われるのはなぜですか?

公社債投資信託のリスクが一般に株式投資信託より低いといわれる理由は、公社債投資信託の投資対象である債券は一般的に償還期限、利払いが確定しているおり、値動きが株式よりも安定している傾向にあるためです。特 …

元本確保型国債ファンド(日興AMのエッグス)は、どのように元本が確保できるのですか?

日興アセットマネジメントが2000年頃に運用していた元本確保型国債ファンドの「エッグス(EGGS)」というファンドは、元利払いが非常に高い確率で行われる日本の国債や、その日本の国債と同じぐらい高い確率 …

物価連動国債ファンドとは?

物価連動国債を主な投資対象とするファンドを、一般に、物価連動国債ファンドと呼びます。国債に関する法律の改正を受け、2004年3月に10年物価連動国債が発行されたのを受け、日本初の公募型の物価連動国債フ …

エマージング・ボンド・ファンドとは?

エマージング・ボンド・ファンドとは、アジア、中南米、東欧・ロシアなど新興諸国市場の債券を主な投資対象とするファンドのことです。 エマージングとは新興諸国のことで、エマージング・ボンドとは新興諸国の債券 …

短期債券ファンドとは、どんな投資信託のことですか?

残存期間が1年~3年程度の短期債券を主な投資対象とするファンドを、一般に短期債券ファンドと呼びます。 国内の短期債券を投資対象とするファンド、米国の短期債券を投資対象とするファンド、ユーロの短期債券を …

債券ファンドの運用に出て来る「バーベル」とはどういう運用方法のことですか?

債券に投資するファンドの運用レポートなどに「バーベル戦略をとっています」と記載されていることがあります。この「バーベル(ダンベルとも言われます)」というのは、債券のポートフォリオの組み方の一つです。  …

債券ファンドにはどんなリスクがありますか?

株式ファンドと比較するとリスクが低いと言われる債券ファンドですが、債券ファンドにも様々なリスクがあります。債券ファンドの代表的なリスクは金利リスク、信用リスク、早期償還リスクです。 金利リスク 金利が …

債券ファンドのリスクを決める要因は何?

一般に、債券に投資するファンドは、株式に投資するファンドよりもリスクは低い傾向にあります。しかし、同じ債券ファンドといっても、実際に投資する債券の種類はファンドにより異なります。短期国債のように安全性 …

イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)、エース証券にて取扱い開始

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社が運用する「イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)」は、2014年5月19日よりエース証券にて取扱いが開始された。 「イーストスプリング …

「インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)」、純資産総額が1,000億円を突破

インベスコ投信投資顧問が設定・運用 する「インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)」の純資産総額が、2014年3月6日に1,000億円を突破した。また、2014年3月7日より、あかつき証券 …

「インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)」、約2ヵ月で純資産総額が倍増し400億円を突破

インベスコ投信投資顧問が設定・運用する「インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)」は、第123期決算(2013年6月20日)以降、純資産総額が倍増し2013年8月30日現在で約419.6億 …

「インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)」、7月10日より極東証券で取扱開始

インベスコ投信投資顧問が設定・運用 する「インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)」は、2013年7月10日より極東証券にて取扱が開始された。同ファンドの純資産総額は約242億円 (201 …

カブドットコム証券、「アジア・ハイ・イールド債券」ファンドの取扱開始

カブドットコム証券は、2012年12月21日(金)よりアジア・ハイ・イールド債券に投資する損保ジャパン日本興亜アセットマネジメントの3 ファンドを取扱開始する。これにより、同社取扱の投資信託は400  …

みずほ投信投資顧問、新興国のハイイールド債券へ投資するファンドを新たに設定

みずほ投信投資顧問は、主として米ドル建ての新興国ハイイールド社債に投資するファンド、「新興国ハイイールド債券ファンドA コース(為替ヘッジあり)/B コース(為替ヘッジなし)」を11月30日(金)に新 …

みずほ投信投資顧問、アジア諸国・地域の債券へ投資するファンドを新たに設定

みずほ投信投資顧問は、主としてアジア諸国・地域(日本を除く)の政府、政府機関、国際機関、企業が発行する現地通貨建て債券に投資するファンド、「みずほブラックロック アジア債券ファンド」を9月27日(木) …

みずほ投信投資顧問、新興国のハイイールド社債へ投資するファンドを新たに設定

みずほ投信投資顧問は、新興国の高利回り事業債(ハイイールド社債)に投資するファンド、「新興国ハイイールド債券ファンド(円コース/豪ドルコース/新興国資源通貨コース)」を9月28日(金)に新規設定し、運 …

カブドットコム証券、欧州ハイイールド・メキシコ・インドネシア債券など8ファンド追加

カブドットコム証券は、2012年6月19日(火)に外国債券に投資するファンドを中心に8ファンド16本(うちノーロード投信は4ファンド8本)を追加する。これにより、同社取扱いの投資信託は、359ファンド …

みずほ投信の「コアラプラス」、みずほ銀行で販売開始

みずほ投信投資顧問の公募投資信託「みずほオセアニア債券ファンド(愛称:コアラプラス)」の販売が、3月8日(木)より、みずほ銀行で開始された。 同ファンドは、オーストラリアの公社債(豪ドル建て)およびニ …

カブドットコム証券、「大和住銀投信取扱開始!キャンペーン」を実施

カブドットコム証券は、2012年3月1日(木)から投資信託販売促進の一環として、大和住銀投信投資顧問が運用する1 兆円ファンドの「短期豪ドル債オープン(毎月分配型)」を1,000 円以上購入された顧客 …

JPモルガン・アセット・マネジメント、「JPM資源国債券ファンド」募集開始

JPモルガン・アセット・マネジメントは、2010年12月1日より「JPM資源国債券ファンド」の募集を開始した。同ファンドは、設定日を2010年12月20日とし、当初はりそな銀行と近畿大阪銀行で販売され …

三菱UFJ投信、「繰上償還条項付 豪ドル債券ファンド2010-12」を募集・設定

三菱UFJ投信は、「繰上償還条項付 豪ドル債券ファンド2010-12」を新規に募集・設定する。「繰上償還条項付 豪ドル債券ファンド2010-12」は、豪ドル建てソブリン債券を主要投資対象とし、主として …

みずほ投信投資顧問、「みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)」を設定

みずほ投信投資顧問は、「みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)(愛称:ちょっとコアラ)」を9月28日(火)に新規設定、運用を開始する。販売は、みずほ銀行にて9月6日(月)より開始する。(販売会社は8 …

PCAアセットの3ファンド、SBI証券が取扱い開始

PCAアセット・マネジメント株式会社が運用する「PCAアジア・インカム・プラス」、「PCA米国高格付社債オープン」、「PCA欧米高利回り社債オープン」の3本は、2010年7月21日より、株式会社SBI …

三菱UFJ投信、「ブラジル債券オープン(毎月決算型)」を募集・設定

三菱UFJ投信では、「ブラジル債券オープン(毎月決算型)(愛称:ボンド・カーニバル)」を、新規に募集・設定する。ブラジル債券オープン(毎月決算型)の特色は次の通り。 ブラジルレアル建てのブラジル国債を …

みずほ投信投資顧問、「資源国高金利ソブリンファンド(毎月決算型)」を新規設定

みずほ投信投資顧問は、「資源国高金利ソブリンファンド(毎月決算型)」を6月22日に新規設定、運用開始する。同ファンドは、世界の資源国の中から、信用力と金利水準が相対的に高い10ヵ国の現地通貨建てソブリ …

りそなグループとJPモルガン・アセット・マネジメント、新商品「JPM日本債券アルファ(愛称:日本の一九)」募集開始

りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行、JP モルガン・アセット・マネジメントは、2009年3月2日より「JPM 日本債券アルファ(愛称:日本の一九)」の募集を開始した。同ファンドは、JP モルガン …

三菱UFJ投信、「ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型)/(成長重視型)」を募集・設定

三菱UFJ投信は、「ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型)/(成長重視型)」を、新規に募集・設定する。 同ファンドの特色は次の通り。 ブラジルレアル建てのブラジル国債を中心に投資を行い、信託財産 …

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント、新ファンド 「GSエマージング通貨債券ファンド」(毎月分配型)を 3月13日より募集開始

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社は、「GS エマージング通貨債券ファンド」(追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ)を2008年3月28日に設定する。当初募集期間は2008 …

「シュローダー・アジア公社債ファンド」、12月3日よりオリックス証券にて取り扱い開始

シュローダー証券投信投資顧問株式会社の運用する「シュローダー・アジア公社債ファンド 愛称:アジアン円舞曲(ワルツ)」(追加型株式投資信託/バランス型/毎月分配型)の取り扱いが、12月3日(月)よりオリ …

「DKA 豪ドル債券ファンド(毎月決算型)」の純資産総額が1,000億円を突破

第一勧業アセットマネジメントが運用する「DKA 豪ドル債券ファンド(毎月決算型)」の純資産総額が、5月14日現在1,001億円となり、1,000億円を突破した。 同ファンドはオーストラリアの信用力の高 …

「シュローダー・アジア公社債ファンド」、3月19日よりカブドットコム証券にて取り扱い開始

シュローダー投信投資顧問の運用する「シュローダー・アジア公社債ファンド愛称:アジアン円舞曲(ワルツ)」(追加型株式投資信託/バランス型/毎月分配型)の取り扱いが、3月19日(月)よりカブドットコム証券 …