モーニングスター、国内初の ETF(上場投資信託)の投資評価情報の提供開始

投資信託評価情報をはじめとした総合金融情報を提供するモーニングスター株式会社は、投資信託を取り巻く環境において、今後非常に高い成 長が見込まれる国内上場 ETF の投資評価情報を算出し、2017年2月 …

楽天証券、第一回「楽天証券ファンドアワード」最優秀ファンドを決定

楽天証券は、 第一回「楽天証券ファンドアワード」の最優秀ファンド8本を決定した。 第一回 楽天証券ファンドアワード最優秀ファンド名[運用会社]は次の通り。 【国内株式部門】 スパークス・新・国際優良日 …

みずほ投信の3ファンド、「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2016」最優秀ファンド賞を受賞

みずほ投信投資顧問の下記ファンドが、「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2016」において、「最優秀ファンド賞」を受賞した。 部門/分類 評価期間(年) ファンド名 投資信託/債券型 米ドル ハ …

みずほ投信の7ファンド、「R&I ファンド大賞 2015」で優秀ファンド賞を受賞

みずほ投信投資顧問株式会社の運用する下記ファンドが、投資信託の評価会社でもある株式会社格付投資情報センター(R&I)が選定する「R&I ファンド大賞 2015」において、「優秀ファンド …

「イーストスプリング日本小型株式戦略」、マーサーMPAアワード(Japan)2014国内株式中小型部門(3年)を受賞

イーストスプリング・インベストメンツの「イーストスプリング日本小型株式戦略」は、世界的な資産運用コンサルタントであるマーサージャパン株式会社が表彰する「マーサーMPA(Japan)アワード2014」の …

投資信託はどのように評価するのですか?

1) イントロダクション 資産運用について考えるとき、運用の評価は欠かせない手続きの一つです。これから投資をしようというとき、どの投資対象がどれぐらい好ましいかは、誰もが最初に考えることの一つでしょう …

投資信託の超過リターン(超過収益)とは何ですか?

投資信託の月報などに「当ファンドは今期1.5%の超過リターンを達成しました」などというコメントが掲載されていることがあります。この「超過リターン(又は、超過収益)とは、投資信託の収益率がベンチマークを …

ファンドの純資産総額は大きい方がよいのですか?

ファンドを購入する際にチェックしたいポイントの一つがファンドの規模、つまり純資産総額です。純資産総額が大きい方がよいのか、小さい方がよいのかという点については議論が分かれるところですが、一般に、あまり …

ファンドの評価に使われる「シャープ測度」って何ですか?

シャープ測度とは、リスク調整後リターンの測定方法のひとつで、得られたリターンの大きさに単純に注目するのではなく、どれだけ安定的に高いリターンをあげることができているかを測るための指標です。投資信託の評 …

みずほ投信投資顧問のファンド、「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2010」 最優秀ファンド受賞

みずほ投信投資顧問株式会社のファンドが「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2010」において、「最優秀ファンド」に選ばれました。 表彰部門名 Equity Global 部門(評価期間:3 年)  …