タカハシくんの投信生活
第78回 「DKA物価連動国債ファンド」に期待すること
「DKA物価連動国債ファンド」を20万円分購入しました。これまでは5万円程度からの投資でしたから、20万円というのは、ちょっと大きな金額です。でも、このファンドが1週間で5％、10％と乱高下することはないと思いますので、値動きの点から見れば、それほど大きな金額ではないと思っています。というのも、多くの場合、投資するにあたっては、シナリオというか、こうなるのではないか、というもくろみがあります。投資で大きな損を出すときというのは、そのもくろみが外れたのに、「こんなはずではない」と意地になったり、「損したままでは悔しい」といった理由で許容範囲を超えた大金をつぎこんでしまった挙句……ということがままあります。
そこで、さだまさしの歌のタイトル「関白宣言」のように、このファンドに期待していることを、この場で明らかにしておこうと思います。
①派手な値動きはしなくていいです。
②どんどん値上がりしてほしいとも思いません（そうなると、物価が急上昇するため、20万円のファンドが多少値上がりしても、生活は今よりも苦しくなるはずです）。
③5年で年平均2～5％くらいで回ってくれると、とてもうれしいです（10年物の通常の国債に投資するよりは、良い投資成果を期待しています）。
④ファンドの規模が急激に変動するのは避けてほしいです。
⑤少しずつ債券の満期は分散していってほしいです（今は2回分した発行されていないので、分散しようがありません）。
⑥できれば長く運用してほしいです（「物価連動国債」そのものが発行されないという事態が起きたりすれば、継続することは難しいかもしれませんが、できれば長期間、同じ方針で運用してほしい）。
と、私の「いっておきたいこと」、希望はこんなところです。 控えめだと自分では思うのですが、上の条件を満たしつつ、このファンドが運用されていくのかどうか、今後、じっくりと見守っていきたいと思います。
購入ファンド |
基準価額 |
評価損益 |
| ノムラ外貨MMF USマネー・マーケット・ファンド | 44,980円 |
(－5,020円） |
| ノムラ外貨MMF ユーロマネー・マーケット・ファンド | 65,316円 |
(＋15,316円） |
| ノムラ外貨MMF 豪ドル・マネー・マーケット・ファンド | 77,257円 |
(＋27,257円） |
| トピックス・インデックス・オープン | 47,430円 |
（＋7,430円） |
| PRU国内株式マーケットパフォーマー | 10,710円 |
（＋710円） |
| 野村MMF | 392円 |
(＋392円) |
| 野村MRF | 600,057円 |
(+57円) |
| DKA物価連動国債ファンド | 199,354円 |
（-646円） |
| 合計 | 1,045,496円 | (＋45,496円） |
(updated 11/29/04)
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