タカハシくんの投信生活
第80回 今年の運用成績は？
今年も残すところわずかとなりました。
この1年を振り返ると、株式、為替、金利とどのマーケットを見ても、とても動きの穏やかな年だったのかなという印象をもっています。日経平均株価にしても、10,000円から12,000円の狭い範囲での値動きでしたし、為替にしても、ドル安が続いてはいるもののそのペースは、それほど急ではありません。
そんな穏やかなマーケットに、さらに慎重に、ちょびちょびと投資をしている私の運用成績は、なおさらのこと穏やかになっています。正確に統計をとっているわけではありませんが、1年間で、おそらく1％程度の変動しかなかったのではないかと思います。
内訳としては、日本株がまずまず好調だったもののドル安の影響で、米ドルMMFがマイナスになり、トータルで、１％弱のプラスという感じです。
いろいろと時間を使って考え、投資信託に投資して、銀行預金とあまり変わらない成績というのは、ちょっと物足りない気もしますが、「運用競争をするわけでもなく、投資信託を通じて、のんびりとしたペースで、投資していく」というスタンスではじめたこのコーナーの目的からすれば、目的に適った投資ができているのではないかなと思います。
もちろん、今後は、もしかすると、環境が大きく変わり、機敏に、果敢に行動しなくてはならない場面にも遭遇するかもしれません。それでも、基本的なスタンスは変えずに、市場の動きに一喜一憂、過剰反応せずに、その中で、自分にとってプラスになるものをみつけながら、投資信託と付き合っていければよいかなと思っている次第です。
それでは、みなさま、良いお年を。
★タカハシくんの12月22日現在の運用評価損益
購入ファンド |
基準価額 |
評価損益 |
| ノムラ外貨MMF USマネー・マーケット・ファンド | 45,457円 |
（‐4,543円） |
| ノムラ外貨MMF ユーロマネー・マーケット・ファンド | 67,912円 |
（+17,912円） |
| ノムラ外貨MMF 豪ドル・マネー・マーケット・ファンド | 76,309円 |
（+26,309円） |
| トピックス・インデックス・オープン | 48,597円 |
（+8,597円） |
| PRU国内株式マーケットパフォーマー | 10,972円 |
（+972円） |
| 野村MMF | 392円 |
(＋392円) |
| 野村MRF | 600,061円 |
(+61円) |
| DKA物価連動国債ファンド | 200,486円 |
（+486円） |
| 合計 | 1,050,186円 | （＋50,186円） |
(updated 12/28/04)
 |
 |
●タカハシくんの投信生活の最新号は投信資料館のメールマガジンでお読み頂けます。
●メールマガジンへの登録はこちらをご利用下さい。
【本を読もう】
