ラダーポートフォリオ(らだーぽーとふぉりお)
ラダーポートフォリオとは、短期債から長期債まで、残存期間の異なる債券に同額ずつを投資するポートフォリオのこと。
ラダーポートフォリオとは、短期債から長期債まで、残存期間の異なる債券に同額ずつを投資するポートフォリオのこと。
有償増資とは、企業が資金調達をする場合に、投資家から資金の払い込みを受けて新しい株式を発行すること。
有価証券明細書とは、ファンドの保有している有価証券について、決算期末時点での保有銘柄、保有数量、帳簿価額、評価額、評価損益などを記した表のこと。
約定日とは、契約・取引の成立した日のこと。
申込手数料とは、投資信託を購入するにあたりかかる手数料のこと。販売会社に支払う。この手数料がかからないファンドのことをノーロードファンドと呼ぶ。
申込単位とは、投資信託を購入する際の最低購入単位のこと。投資信託によって異なる。また、同じ投資信託でも、販売会社により申込単位が異なる場合がある。1口以上1口単位、1万円以上1円単位などがある。
モーゲージとは、抵当、担保、貸付金のこと。不動産抵当融資のことをモーゲージ・ローンという。 【ちょっと一言】 法政大学教授の渡部亮先生の「金融英語の語源(3)」(Fund Management 2008年秋季号)によると …
銘柄分散とは、投資信託の運用資金をいろいろな銘柄に分散して投資すること。 銘柄分散を行なうことでリスク逓減が図られると考えられている。
相場や金利が上がっても下がっても儲かるよう設計された投資戦略のこと。市場中立型。いわゆる「裁定取引」は、その代表的な例。ニュートラルとは、どちらの側にも行かない、中立、という意味。
ファンドの関係法人とは、受託会社、委託会社、販売会社、投資顧問会社など、各投資信託の運営にあたって、何らかの役割を担う法人のこと。