セゾン投信は口座開設している顧客を対象に初めて「お客様アンケート」を実施した。回答者数は2,944件と8％以上の顧客が回答した。
セゾン投信はアンケートの結果について次のように述べている。
今回のアンケート結果から「将来を見据えて投資をはじめたお客様」が8割弱、「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」の商品内容および「長期、分散、ローコストのコンセプト」に対して共感いただき、お取引いただいていることなどがわかりました。また一方で、信託報酬低減に関するご要望、運用レポートをはじめとする当社からの情報に関しましても多数のご意見、ご要望をいただきました。当社では今回のアンケート結果を踏まえ、今後のサービス拡充に努めてまいり
ます。
≪お客様アンケートについて≫
- 調査期間：2009年12月18日～12月31日
- 調査目的：顧客の声を直接聴くことにより同社の商品・サービスの向上に資すること
- 調査対象：同社の顧客36,603名(2009年12月31日現在)
- 調査方法：インターネットによるアンケート方式
- 回答者数：2,944件(回収率8.0％)
≪回答した顧客のプロフィール≫
回答した顧客は男性が85.1％、女性が14.9％。また、セゾン投信の全顧客の年代、性別比と比較すると30代、40代男性の比率が高く、女性は10代を除く世代で全顧客に占める比率の半分程度となった。
≪アンケート結果≫
- 資産形成をはじめた理由・・・将来を見据えて資産形成をはじめた割合が8割弱
資産形成をはじめた理由を聞いたところ、最も多い結果が「長期での資産形成」(62.6％)となった。次いで「老後の生活資金」(17.0％)、「預貯金より高い利回りを得るため」(11.1％)、「余裕資金を運用するため」(6.9％)と続いた。
- セゾン投信を何で知ったか・・・マネー誌、書籍で5割以上
セゾン投信を知った媒体としては「マネー誌」(26.7％)、「書籍」(26.2％)と合わせて52.9％となった。また、「個人ブログ」(18.8％)も多く、インデックスファンドやノーロードファンドをテーマに取り上げたブログ名が挙げられていた。今回の調査ではインターネット上の情報より紙媒体(新聞、雑誌、書籍等)で同社を知った割合が高い結果となった。
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セゾン投信の何に魅力を感じているか・・・「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」と「コンセプト(長期、分散、低コスト)」に高い支持
セゾン投信の魅力としては「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」(75.8％)、「コンセプト(長期、分散、低コスト)」(64.0％)を選択する回答が多くなった。次いで「定期積立プラン」(34.0％)、「販売方法(直販であること)」(31.3％)
が続きました。一方、「資産形成の達人ファンド」(8.6％)と低い結果となった。 - セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドを購入した理由・・・信託報酬が購入動機につながる
「信託報酬(コスト)」(34.5％)が最も多く選択される結果となった。次いで、「株式と債券を組入れたバランスファンド」(18.0％)、「バンガードのファンドを組入れていること」(14.7％)、「積立で購入できること」(14.4％)と続いた。
- セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドについての意見・・・自由回答でセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドについて意見を聞いたところ、1,385件の回答があった。
「現状に満足」(約23％)、「信託報酬の低減を希望するもの」(約16％)となった。また、運用レポートに関する要望、資産配分比率に関しての要望等も多く記載された。
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セゾン資産形成の達人ファンドを購入した理由・・・未購入者が多い。購入者は投資対象ファンドに魅力を感じる
「購入していない」(69.6％)が最も多い結果となった。それ以外の回答では「投資対象ファンドに魅力を感じた」(8.5％)、「信託報酬(コスト)」(7.5％)と続いた。「購入していない」比率がセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの(2.4％)と比較し大幅に高い比率となった。
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セゾン資産形成の達人ファンドについての意見・・・自由回答でセゾン資産形成の達人ファンドについてのご意見を聞いたところ、519件の回答があった。
「信託報酬の低減に関するもの」、「商品コンセプトが曖昧」といった回答が寄せられた。
この他の質問事項などアンケートの詳細はセゾン投信のホームページに掲載されている。
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