みずほ投信投資顧問、「R&I ファンド大賞 2012」において優秀ファンド賞などを受賞

さん  2012/04/26

推薦理由


みずほ投信投資顧問は、「R&I ファンド大賞 2012」において、下記の賞を受賞した。

【投資信託/総合部門】

部門名 : 投資信託/外国債券総合 優秀賞

【投資信託】

部門名 : 投資信託/国内REIT 優秀ファンド賞

ファンド名 : MHAM J-REIT アクティブオープン毎月決算コース(愛称:物件満彩)

【確定拠出年金】

部門名 : 確定拠出年金/国内債券型 優秀ファンド賞

ファンド名 :MHAM 物価連動国債ファンド(愛称:未来予想)

<R&I ファンド大賞2012 の概要>

  • 「投資信託」、「投資信託/総合部門」は確定拠出年金専用ファンドを除く国内籍公募追加型株式投信、「確定拠出年金」は確定拠出年金向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「確定給付年金」は『R&I ユニバース計測サービス』に登録されているファンド、を対象にしており、いずれも基本的にR&Iによる分類をベースとしている。
  • 選考は、「投資信託」、「確定拠出年金」、「確定給付年金」では2010、2011、2012 年それぞれの3 月末時点における1年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75%に入っているファンドに関して、2012 年3 月末における3 年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。
  • 定量評価は、「投資信託」、「確定拠出年金」では”シャープ・レシオ“を採用、表彰対象は設定から3 年以上かつ償還予定日まで1 年以上の期間を有し、残高が10 億円以上かつカテゴリー内で上位75%以上の条件を満たすファンドとしている。「確定給付年金」では原則として定量評価に”インフォメーション・レシオ”を採用、定量評価がプラスのファンドを表彰対象としている。なお、上位1 ファンドを「最優秀ファンド賞」、次位2 ファンド程度を「優秀ファンド賞」として表彰している。
  • 「投資信託/総合部門」では、2012 年3 月末において残高10 億円以上のファンドを3 本以上設定する運用会社を表彰対象とし、各ファンドの3 年間における”シャープ・レシオ”の残高加重平均値によるランキングに基づき、上位1 社を「最優秀賞」、次位1 社を「優秀賞」として表彰している。