あおぞら投信のぜんぞうシリーズと十年十色シリーズ、累計設定額が2,000 億円到達


あおぞら投信は、ぜんぞうシリーズ(24 ファンド)および十年十色シリーズ(3ファンド)の累計設定額が 2,000 億円を超えたと2021年10月11日に発表した。

ぜんぞうシリーズは、2014 年 8 月に公募投資信託として設定した『あおぞら・新グローバル分散フ ァンド(限定追加型)2014-08 愛称:ぜんぞう』以降、 シリーズ 24 ファンド中 18 ファンドで目標基準価額である 11,500 円を達成している。あおぞら投信は、ぜんぞうシリーズのコンセプトである 5 年間で 15%の上昇を目指すというゴールベースアプローチ(GBA)により、顧客に『成功体験』の提供が実践できたものと考えている。

十年十色シリーズは、10 年間で 30%の上昇をめざす GBA をコンセプトとしたファンド。2020 年 5 月に設定した『あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2020-I 愛称:十年 十色01』以降、シリーズ累計では 450 億円超の設定額となった。2021 年 4 月設定、9 月末で募集を終了した『あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2021-I 愛称:十 年十色03』の設定額は、シリーズ初 200 億円を超えた。

両シリーズのコロナ禍(2020 年 4 月から 2021 年 9 月末まで)での設定額累計は 1,244 億円超となり、また最新号の『ぜんぞう 2110』および『十年十色04』は、2021 年 10 月 1 日よ り当初申込を開始し、現在『ぜんぞう 2110』では 19 社、『十年十色04』では 13 社の金融機関 において取扱いされている。

あおぞら投信は「当社は投資家の皆さまの利益に資する投信商品の提供に尽力してまいりますので、今後ともご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と述べている。

※「ぜんぞうシリーズ」とはこれまでに設定日したあおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)の総称。 「十年十色シリーズ」とは、これまでに設定したあおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)の総称。

あおぞら投信