投資信託の評価についての疑問 | 投信まるごとQ&A

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投信まるごとQ&A｜投資信託初心者のための基礎知識とやさしいQ&A
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リスクについての疑問

26

投資信託におけるマーケットリスクとは？
新興国に投資する投資信託はリスクが高いとされる理由は？
債券ファンドのリスクとは？
価格変動リスクとは？
格付機関とは？
信用リスクはどのようなリスクですか？
ベータって何だ？
投資信託の種類別のリスクとリターンの関係は？
為替リスクとは？
自分のリスク許容度はどのように測ることができますか？
分散投資がリスクを低減するとはどういう意味ですか？
債券ファンドの平均格付とは何ですか？
毎月分配型ファンドには、どんなリスクがありますか？
債券ファンドのリスクを決める要因
金利リスクとは？
株式ファンドの流動性リスクとは？
債券ファンドにおける債券の残存期間とリスクの関係は？
エンロンの破綻とMMFの元本割れに何を学ぶべきか？
為替ヘッジとはどういうことですか？
MMFの元本割れはどんなときに生じるのか？
政治的リスクとは？
カントリーリスクとは
インフレリスクとは、どんなリスクですか？
下方リスクとは
ソブリンリスクとは？
アクティブシェアとは？

投資信託の基本についての疑問

33

投資信託のスイッチングって何ですか？
投資信託とは？初心者にもわかる仕組み・種類・メリット・始め方
売買委託手数料とは？
普通分配金と特別分配金はどう違うのですか？
投資信託の分配金とは？
ファンドの純資産総額は大きい方が良いですか？
目論見書はどこで入手できますか？
目論見書に記載されている投資制限とは何ですか？
投資信託の分配金再投資とは？
投資信託の販売手数料とはどんな手数料ですか？
信託報酬とはどのような報酬ですか？
投資信託は誰が運用するの？
ノーロードファンドとは、どのような投資信託ですか？
信託報酬はファンドの運用成績にどのような影響を及ぼしますか？
ファンドの現金比率が増減するのはなぜですか？
投資信託の投資対象「資産複合」とはどういう意味ですか？
受託会社とは何をする会社ですか？
投資信託の総経費率とは？
ファンドの純資産総額はどんな要因によって減少しますか？
投資信託の純資産総額はどんな要因によって増えるのですか？
私募投信とは？
投資信託のクローズド期間とは？
投資信託の運用報告書とは？
投資信託の目論見書とは？
基準価額はどう計算するの？
投資信託の目的とは？
投資信託の選び方を知りたい
投資信託の購入から売却までのプロセスを知りたい
投資信託にはどのような費用と税金がかかりますか？
投資信託のリスクの考え方
ファンドマネージャーは何する人ですか？
投資信託のメリットは何ですか？
投資信託の委託会社って何する会社？

運用手法についての疑問

33

グローバル・マクロ戦略とは？｜世界の経済動向に投資するヘッジファンド手法
マーケット・ニュートラル戦略とは？
投資信託における銘柄分散とは？初心者にもわかりやすく解説
パッシブ運用とは？
ゴールベース・アプローチ型ファンドラップサービスとは？
ショート・セリング・ファンド（空売りファンド）とは？
ロボアドバイザーとは？
ファンドラップとは？
リターン・リバーサルとはどのような運用ですか？
投資信託のリバランス運用とは何ですか？
スマートベータ戦略とは？
海外株式や債券に投資するファンドに「為替ヘッジ」するものがありますが、為替ヘッジなしのものと比べてなにが違うのですか。また、「為替ヘッジ」とはどんな仕組みで行われるのですか？
株式ロング・ショート戦略はどのような戦略ですか？
債券ファンドの運用に出て来る「バーベル」「ブレット」「ラダー」とはどういう運用方法のことですか？
モダンポートフォリオ理論とは？
ボトムアップ・アプローチとは？
ダウの犬戦略とは？
ベア型ファンドがレンジ相場に弱いと言われるのはなぜですか？
トップダウン・アプローチって何ですか？
低ボラティリティ運用戦略とは
ラダーポートフォリオとは何ですか？
スタイルマネジメントとは何ですか？
コントラリアンとは？
コア・サテライト戦略とは？
オルタナティブ投資とは？
クオンツ運用とは？
アクティブファンドとは？
債券アセット・アロケーションとは？
オーバーウェイト、アンダーウェイト、ニュートラルとは？
アセット・アロケーションとはどんな意味ですか？
ESG投資とは？
ファクター投資とは？
エンゲージメントとは？

ETFについての疑問

36

SPDR ゴールド・シェアはどんなETF？
癌の治療法に投資する「Range Cancer Therapeutics ETF」とは？
ETFの分割とは？
防衛関連ETFとは？
ETFの分配金支払基準日はいつですか？
世界初のAIが運用する株式ETFとは？
ETFでは、年に何回分配金を受け取ることができますか？
ETFの分配金利回りとは？
高配当株ETFとは？
指数連動型ETFってどんな商品？
一帯一路に投資するファンドとは？
日銀のETF買い入れとは？
パラジウムETFとは？
リートETFとは？
シンセティックETFとは？
リンク債型ETFとは？
ETFのマーケットメイク制度とは？
カントリーETFとはどのようなETFですか？
ゾンビETFとは？
アクティブ運用型ETFとは
4本のゴールドETFは何が違うの？
ETFの上場廃止とは？
ETFの取引所価格と一口当たり純資産額は何が違うのですか。
ETFのリスクとは？
ETFと従来のインデックスファンドとの違いは？
ETFとは？
ファンド・オブ・ファンズ型ETFとは？
セクターETFとは
東京証券取引所の「長期投資に向いている銘柄（ETF）」とは
ETFの受益権の併合とは
ETFの値付日数とは
ETFが繰上償還されることはありますか？
キャップトETFとは？
ETFの貸株とは
商品ETFとは？
ETFのToSTNet取引とは

投資信託の仕組みについての疑問

39

信託財産留保額とは何ですか？
投資者保護基金とは？仕組み・補償内容・対象範囲を解説
善管注意義務とは？
投資信託のポートフォリオとは？
投資信託：運用会社が倒産してもあなたの資産は守られる？
投資運用業者とは？
会社型の投資信託とは？―その仕組みと特徴
信託金限度額とは？
運用会社の忠実義務とは？
投資助言契約とは？
証券総合口座って何？
投資信託のボーナス分配とは？
分配金を抑制するとはどういうことですか？
「レバレッジをかける」ってどういうこと？
ファンド・オブ・ファンズ（Fund of Funds）とは？
投資信託の受益者の権利にはどんな権利がありますか？
ファンドの信託報酬率は変更されることがありますか？
会社型と契約型ってどう違うの？
委託会社の直接募集（直販）とは何ですか？
投資信託の監査とは？
投資信託の繰上償還とは何ですか？
ファンド・オブ・ファンズの実質的な信託報酬とは？
投資信託の分配方針は変更されることがありますか？
信託報酬の平均はどのくらい？
分別管理とは何ですか？
投資信託が保有する議決権はどうなっているの？
運用の外部委託とは？
「フルインベストメント」を基本とする、とはどういうことですか？
ミリオンとは？
投資信託の監査とは
投資信託の臨時報告書とは
投資信託の信託期間の延長とは
重要情報シートとは？
ハイウォーターマーク方式とは？
投資信託の併合とは
ファミリーファンド方式とは？
投資信託の約款変更とは？
投資信託の残存信託期間とは？
投資者保護はどうなっているの？

種類についての疑問

51

債券ファンドの目的にはどんなものがあるの？
リートファンド（REITファンド）とは？
単位型株式投資信託とは？
マルチ・マネージャー・ファンドとは？
BRICsファンドとは？──20年後の現状と再評価される投資リス
ゲノムファンドとは？
MENAファンドとは？
豪ドル債券ファンドとは？
グローバル・リート・ファンドとは？
ハイインカムファンドとは？
テーマ型ファンドとは？
短期債券ファンドとは？
資源株ファンドとは？
MRF（マネー・リザーブ・ファンド）とは？
クロスオーバーファンドとは？
ハイイールド債券ファンドにはどのような種類がありますか？
特殊型の投資信託とはどのような投資信託ですか？
限定追加型ファンドとは？
長期公社債投信とは？
インパクト投資とは？
マネープールファンドはどのようなファンドで、何の目的のためにあるのですか？
リスク限定型ファンドってどんなファンド？
ベア型の投資信託とは？
ゴールドファンドとは？
グローバル・エクイティ・ファンドってどんなファンド？
物価連動国債ファンドとは？
公社債投資信託ってどんな投資信託？
グローバル・バランス・ファンドってどんなファンド？
公益・インフラ債券ファンドとは？
エマージング株式ファンド
グループ株式ファンドとは？
公社債投資信託には、どのような種類がありますか？
高配当株式ファンドとは？
ターゲット・イヤー型ファンドとは？
モメンタムファンドとは？
バリュー型ファンドとは
マイクロ・キャップ・ファンドとは？
マルチセクター債券ファンドとは
マルチキャップファンド
ローンファンドとは、どのような仕組みのファンドですか？
インカムファンドとは
AIファンドとは？
高金利債券ファンドとは？
公募と私募はどう違う？
自社株ファンドとは？
食糧ファンド・農業ファンド
エマージング・ボンド・ファンドとは？
特化型運用ファンドとは？
インド株式ファンドとは？
アクティブ・アセット・アロケーション・ファンドとは
アクティビスト・ファンドはどのようなファンドですか？

ベンチマークについての疑問

61

東証REIT指数とは？
DAX指数とは？
CRSP USスモールキャップ・インデックスとは？
S&P 500配当貴族指数とは？
ハンセン中国企業株指数とは？
投資信託のベンチマークとは何か？
FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数とは？
FTSE 100指数とは？
CAC40指数とは？
Indxx Artificial Intelligence & Big Data Indexとは？
ブルームバーグ自国通貨建て新興市場国債・10％国キャップ・インデックスとは？
時価総額加重平均型の株価指数とは?
STOXXグローバルオートメーションアンドロボティクスインデックスとは？
NASDAQバイオテクノロジー指数とは？
SSE180インデックスとは？
S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数とは？
FTSE RAFI エマージングインデックスとは？
MSCIエマージング・マーケッツ IMI指数とは？
インドの株価指数「Nifty50指数」とは？
S&P/JPX リスク・コントロール指数（5％）とは？
ファンダメンタル・インデックスとは？
FTSEアジアパシフィック先進国オールキャップ・インデックスとは？
野村株主還元70とは？
MSCI南アフリカ指数とは？
東証 REIT Core 指数とは？
FTSE EPRA/NAREITアジア（除く日本）リート10％キャップ指数とは？
CSI 300 指数とは？
FTSE欧州先進国オールキャップ・インデックスとは？
野村高利回りJリート指数とは？
東証株価指数（TOPIX：トピックス）とは？
トピックス・コア30とは？
ダウ平均株価とは？
ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・ワールド・インデックスとは？
S&P 500指数とは？
S&P先進国REIT指数とは？
MSCI エマージング・マーケット・インデックスとは？
MSCI KOKUSAI インデックスとは？
NASDAQ総合指数とは？
STAR50指数とは？
JPX 日経中小型株指数とは？
FTSE日本国債インデックス
MSCI日本株女性活躍指数とは
Markit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数とは？
FTSE Blossom Japan Indexとは
MSCIジャパン・高配当セレクト25指数とは？
GBA Innovation 100とは？
MSCI Japan Country ESG Leaders Indexとは？
Indxx Japan Fintech Index
FTSE世界国債指数とは？
ESG指数とは
GICSとは何ですか？
FactSet Japan New Growth Infrastructure Indexとは？
Solactive Japan ESG Core 指数とは？
日経半導体株指数とは？
TOPIX高配当40指数とは？
フィラデルフィア半導体株指数とは？
Indxx Japan Robotics & AI Indexとは？
MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（MSCI ACWI）とは？
FactSet Japan CleanTech & Energy Indexとは？
Solactive Japan Green J-REIT Indexとは？
MSCI Japan Climate Change Indexとは？

投資信託の評価についての疑問

17

リスク調整後リターンとは何ですか？
投資信託はどのように評価するのですか？
RC（R&I投信リスク・クラス）とは？
インフォメーション・レシオとは？
「アナリスト」って何する人？
投資信託の解約率とは？
投資信託の評価機関って何をする会社ですか？
トータルリターンとは何ですか？
シャープレシオって何ですか？
デュレーションとは？
期間収益率とは？
標準偏差とは？
一億人の投信大賞とは？
生存バイアスとは？
30日SEC利回りとは
トラッキングエラーとは？
アルファ（α）とは？

投資対象についての疑問

26

債券の繰上償還リスクとは？仕組みと投資家への影響
コーポレート・ハイ・イールド債券とは？
フロンティア市場とは？
モーゲージ証券とは？
ハイグレード債券とは？
メガキャップとは？
優先株式とは？
グリーンボンドとは？
リキッド・アセットとは？
ハイイールド債券とは？
政府短期証券とは？
農林債券とは
金利が上がると、債券はどんな影響を受けるの？
投資適格債とはどんな債券ですか？
MLPとは？
政府機関債とは？
米国優先リートとは？
物価連動国債とは？
特殊債とは
TIPSとは？
ソブリン債とはどのような債券ですか？
オプション取引とは？
ソーシャルボンドとは？
短期金融商品とは
SDGs債とは？
サステナナビリティボンドとは

インデックスファンドについての疑問

16

NASDAQ 100指数とは？
エンハンスト・インデックスファンドとは？
インデックスファンドのメリット
インデックスファンドは、どのようにしてベンチマークと同じ投資成果を目指しますか？
バンガード500インデックス・ファンドはどんなファンド？
クローゼット・インデックスファンドとは？
「インデックスファンドには、マーケットリスクしかない」とはどういう意味？
インデックスファンドはどう選ぶ？
良いインデックスファンドとは？
アクティブファンドとインデックスファンドの違いは？
インデックスファンドの弱点とは？
インデックス・サンプリング法とは
インデックスファンドのレプリケーション手法とは？
インデックスファンドにはどんなメリットがある？
インデックスファンドとは？
インデックスファンドの連動率はなぜ100％にならないのですか？

REITについての疑問

48

不動産投資法人のグローバル・オファリングとは？
リートの利益超過分配金とは？
不動産投資法人の業績修正とは？
不動産投資信託の稼働率とは？
建築確認とは？
不動産投資信託のNAV倍率とは？
リート（不動産投資法人）のスポンサーとは？
FFO（Funds From Operations）とは？
投資主優待制度とは？
不動産市場安定化ファンド
投資口の分割とは？
エンジニアリング・レポートとは
オーバーアロットメントによる売出しとは？
不動産投資法人のライツ・オファリングとは？
不動産投資信託の投資口価格はどのような要因で変動しますか？
不動産投資信託の一口当たり純資産額とは？
不動産投資信託の事故によるリスクとは？
投資法人債とはどのような債券ですか？
私募リートとは？
不動産投資信託の自己資本比率とは？
ローン・トゥ・バリュー・レシオとは？
不動産投資信託の運営管理会社とは？
不動産投資信託の総合型ポートフォリオとはどのようなリートですか？
不動産投資信託（不動産投資法人）の規約とは？
グリーンローンとは？
不動産投資法人の自己投資口取得とは？
環境不動産とは？
地上権も不動産投資信託の投資対象ですか？
不動産投資信託からはどんな収益が期待できますか？
不動産投資信託の上場廃止リスクとは？
不動産投資信託の分配金利回りはどのくらいですか？
不動産投資信託の配当性向とは？
ホテルリートとは？
データセンター・リートとは？
不動産投資信託のセイムボート出資とは？
森林リートとは？
Jリートの分配金変動リスクとは
統合報告書とは？
東証REIT物流フォーカス指数とは？
不動産投資信託は誰が運用しますか？
不動産投資信託の投資主総会とは？
不動産投資信託の投資主にはどんな権利がありますか？
不動産投資信託はどのような不動産に投資しますか？
不動産鑑定評価とは？
TOWER REIT（タワーリート）とは？
不動産投資信託（リート）とは？
リート（不動産投資信託）のメリットとは？
不動産投資法人の投資口の希薄化に関するリスクとは

外国籍投資信託についての疑問

10

外国籍投資信託の「債券通常型」ファンドとは？
リバースレポ契約とは？米ドル建てMMFの安全な短期運用先
SPDR ダウ工業株平均ETF（DIA）とは、どのようなETFですか？
UCITSとは？
外国投資信託の元本確保型ファンドは、どんな仕組みですか？
条件付後払申込手数料とはどんな手数料ですか？
米国のETFのUnit Investment Trust（ユニット・インベストメント・トラスト）とはどのようなファンドですか？
外国籍投資信託のシェアクラスとは？
外国籍投資信託とは？
ドル建てMMFとは？

その他の疑問

42

政府系投資ファンドとは？
上場インフラファンドとは？
金融商品仲介業とは？
トータルリターン通知制度とは？
「ひふみクロスオーバーpro」ってどんなファンド？
利回り曲線（イールドカーブ）とは？
あおぞら投信の投資信託「ぜんぞう」ってどんなファンド？
「がんとたたかう投信」ってどんなファンド？
公示催告による除権判決とは？
クーリングオフとは？
投資信託の販売会社の評価の「見える化」とは？
アジア地域ファンド・パスポートとは？
機関投資家とは？
日本版スチュワードシップ・コードとは？
年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）とは？
適合性の原則とは？
プロ向け投資運用業とは？
プルーデント・マン・ルールってどんなルール？
顧客本位の業務運営に関する原則とは？
プライベートバンカー資格とは？
SDGsとは？
フェア・ディスクロージャー・ルールとは？
ダークプールとは？
金融ADRとは
クラウドファンディングとは
TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）とは
特定投資家とは
ICGNグローバル・スチュワードシップ原則とは？
ESGファイナンス・アワードとは
CFAとは何ですか？
ICGNグローバル・ガバナンス原則とは
FINMACとは？
ビル・グロス氏とは誰ですか？
国連責任投資原則とは？
Net Zero Asset Managers initiativeとは？
SFDRとは？
グリーンウォッシングとは？
金融サービス仲介業とは？
資産所得倍増プランとは？
IFA法人とは？
Climate Action 100+とは？
電子決済代行業とは？　オンライン・キャッシュレス社会を支える重要な役割

確定拠出年金についての疑問

6

iDeCoの運営管理機関とは？
企業型確定拠出年金とは？
iDeCo（個人型確定拠出年金）とは？
iDeCo＋（イデコプラス）とは？
確定拠出年金とは?
確定拠出年金の元本確保型商品とは？

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「アナリスト」って何する人？
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投資信託の評価機関って何をする会社ですか？
トータルリターンとは何ですか？
シャープレシオって何ですか？
デュレーションとは？
期間収益率とは？
標準偏差とは？
一億人の投信大賞とは？
生存バイアスとは？
30日SEC利回りとは
トラッキングエラーとは？
アルファ（α）とは？

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