SBI証券は、 2018年3月１日（木）より、 ウェルスナビ株式会社及び株式会社Fanと業務提携し、 「WealthNavi for SBI証券」の対面サービスの提供を開始した。
「WealthNavi for SBI証券」は、 ウェルスナビの提供するロボアドバイザー「WealthNavi」をSBI証券の顧客向けにカスタマイズした次世代の資産運用サービス。 ノーベル賞を受賞した理論などに基づいた資産運用アルゴリズムを用い、 顧客の資産を自動で運用する。 より多くの個人投資家に最先端のサービスを提供するべく、 インターネットを通じた金融サービス提供のノウハウ及び圧倒的な顧客基盤を有するSBI証券と、 次世代の金融テクノロジーを持つウェルスナビの協業により、 2017年1月よりサービスを開始している。 SBI証券では、「年率1％※という低価格かつシンプルな手数料で、 手軽に世界水準の金融アルゴリズムを利用できる点が評価され、 昨年12月にはサービス開始後わずか1年弱で残高200億円を突破するなど、 多くのお客さまにご利用いただくに至っております」と述べている。
今回の取組みでは、 富山、 東京、 神戸などで「投資信託相談プラザ」を展開する独立系ファイナンシャルアドバイザー会社・Fanを通じ、 ロボアドバイザーや「WealthNavi for SBI証券」による資産運用に関心を持つ顧客に、 専門家のコンサルティングを提供する。 これにより、 顧客は、 専門家と直接相談をしながら、 将来に向けた資産形成をお考えいただくことが可能となる。
SBI証券は次のようにコメントしている。
このたびの「WealthNavi for SBI証券」の対面サービスの提供により、 さらに多くの個人投資家の皆さまの資産形成を支援できるものと期待しております。 当社は、 今後も「顧客中心主義」の経営理念のもと、 「業界屈指の格安手数料で業界最高水準のサービス」の提供を実現するべくサービスの向上に努めてまいります。
※税別、 3,000万円まで（3,000万円を超える部分は0.5%）
「WealthNavi for SBI証券」の対面サービスのイメージ
