楽天証券、第4回「楽天証券ファンドアワード」最優秀ファンドを発表

楽天証券は、2019年4月25日、第4回「楽天証券ファンドアワード」における最優秀ファンド8本を決定・公表した。 楽天証券ファンドアワードは、より個人投資家の視点を評価に反映できるよう、楽天証券経済研究所が選出した優秀フ …

リフィニティブ・ジャパン、「リッパー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブ」2019年度の最優秀会社と最優秀ファンドを発表

リフィニティブ・ジャパン株式会社は2019年3月20日、「リッパー・ファンド・アワー ド・フロム・リフィニティブ 2019 ジャパン」の最優秀会社と最優秀ファンドを発表した。同アワードの日本での表彰は今年で18年目となる …

「セゾン資産形成の達人ファンド」、「リッパー・ファンド・アワード」で5年連続最優秀ファンド賞を受賞

セゾン投信株式会社は、同社が設定、運用、販売する投資信託「セゾン資産形成の達人ファンド」が「リッパー・ファン ド・アワード・フロム・リフィニティブ 2019 ジャパン」で 最優秀ファンド賞を受賞したと発表した。 セゾン投 …

モーニングスターの朝倉氏、「ものすごく真っ当で、ありえないほど簡単なお金の増やし方」を出版

投資信託の評価会社であるモーニングスター株式会社代表取締役社長の朝倉智也氏が「ものすごく真っ当で、ありえないほど簡単なお金の増やし方」を2018年9月20日に幻冬舎から出版した。 朝倉氏は、「お金を少しでも増やしたいけど …

楽天証券、第3回「楽天証券ファンドアワード」最優秀ファンド決定

楽天証券は、 第3回「楽天証券ファンドアワード」における最優秀ファンドを決定した。 「楽天証券ファンドアワード」は、 他社が運営しているファンドアワードと比較し、 より個人投資家の視点を評価に反映できるよう、 最優秀ファ …

SPDJインデックス、アクティブファンドとベンチマークのパフォーマンス比較を発表

S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは、2017年末のSPIVA®レポート(アクティブファンドとベンチマークのパフォーマンス比較)を2018年3月22日に公表した。 SPIVA日本スコアカードでは、それぞれのベン …

「トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2018」、最優秀会社と最優秀ファンドを発表

トムソン・ロイター・ジャパン株式会社は2018年3月19日、「トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2018」の最優秀会社と最優秀ファンドを発表した。同アワードの日本での表彰は今年で17年目となる。ト …

第2回「楽天証券ファンドアワード」最優秀ファンド決定

楽天証券は、 第2回「楽天証券ファンドアワード」における最優秀ファンドを次の通り決定した。 <第2回 楽天証券ファンドアワード最優秀ファンド一覧> ■国内株式部門 「日興ジャパン高配当株式ファンド」 日興アセットマネジメ …

インベスコの2ファンド、トムソン・ロイター リッパ―・ファンド・アワード・ジャパン 2017で最優秀ファンド賞を受賞

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社が設定・運用する「インベスコ MSCI コクサイ・インデックス・ファンド」および「インベスコ 欧州エクイティファンド」が、トムソン・ロイターの投資信託分析・情報「リッパ―」による …

「eMAXIS バランス(8資産均等型)」、“日経WOMAN投信大賞”において2年連続で大賞受賞

三菱UFJ国際投信が運用する「eMAXIS バランス(8資産均等型)」が、日経BP社による「日経WOMAN投信大賞2017」において、バランス型部門で大賞を受賞した。同賞の受賞は、昨年に続く2年連続での受賞となる。三菱U …

楽天証券、第二回「楽天証券ファンドアワード」優秀ファンド24本を選出

楽天証券は、 第二回「楽天証券ファンドアワード」における優秀ファンド24本を選出した。 また、 選出した優秀ファンド24本のうち、 最優秀ファンドを決定するため、 2月15日(水)18:00より、 楽天証券の顧客による投 …

「一億人の投信大賞」が発表されました

「一億人の投信大賞2016」が2017年2月8日に発表されました。一億人の投信大賞は、「普通の人が普通に長期投資で資産形成をするための投資信託」という視点で選定された投資信託に与えられる賞のことです。イボットソン・アソシ …

モーニングスター、国内初の ETF(上場投資信託)の投資評価情報の提供開始

投資信託評価情報をはじめとした総合金融情報を提供するモーニングスター株式会社は、投資信託を取り巻く環境において、今後非常に高い成 長が見込まれる国内上場 ETF の投資評価情報を算出し、2017年2月7日より投資家への情 …

楽天証券、第一回「楽天証券ファンドアワード」最優秀ファンドを決定

楽天証券は、 第一回「楽天証券ファンドアワード」の最優秀ファンド8本を決定した。 第一回 楽天証券ファンドアワード最優秀ファンド名[運用会社]は次の通り。 【国内株式部門】 スパークス・新・国際優良日本株ファンド [スパ …

みずほ投信の3ファンド、「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2016」最優秀ファンド賞を受賞

みずほ投信投資顧問の下記ファンドが、「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2016」において、「最優秀ファンド賞」を受賞した。 部門/分類 評価期間(年) ファンド名 投資信託/債券型 米ドル ハイイールド 3 みず …

楽天証券、「楽天証券ファンドアワード」開催

楽天証券は、 第1回「楽天証券ファンドアワード」を開催する。 楽天証券では、 投資信託の販売会社が主体となり選出する、 初めてのファンドアワードを開催する。 同アワードは、 「個人投資家の視点」で優れたファンドを紹介する …

みずほ投信の7ファンド、「R&I ファンド大賞 2015」で優秀ファンド賞を受賞

みずほ投信投資顧問株式会社の運用する下記ファンドが、投資信託の評価会社でもある株式会社格付投資情報センター(R&I)が選定する「R&I ファンド大賞 2015」において、「優秀ファンド賞」を受賞した。 部 …

インベスコの3ファンド、「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2015」最優秀ファンド賞受賞

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社が設定・運用する「アジア・テクノロジー関連株ファンド-東方旋風-」、「インベスコ 欧州エクイティファンド」、および「インベスコ インカムセレクトファンド」が、トムソン・ロイターの …

「イーストスプリング日本小型株式戦略」、マーサーMPAアワード(Japan)2014国内株式中小型部門(3年)を受賞

イーストスプリング・インベストメンツの「イーストスプリング日本小型株式戦略」は、世界的な資産運用コンサルタントであるマーサージャパン株式会社が表彰する「マーサーMPA(Japan)アワード2014」の国内株式中小型部門( …

スタンダード&プアーズ・セレクト・ファンド・ステータスとは?

2000年6月13日、スタンダード&プアーズは、日本籍の投資信託の新しい評価指標として「スタンダード&プアーズ・セレクト・ファンド・ステータス」を設定すると発表した。 スタンダード&プアーズは、社団法人投資信託協会に登録 …

投資信託はどのように評価するのですか?

1) イントロダクション 資産運用について考えるとき、運用の評価は欠かせない手続きの一つです。これから投資をしようというとき、どの投資対象がどれぐらい好ましいかは、誰もが最初に考えることの一つでしょう。また、投資戦略をた …

投資信託の評価機関とはどのような機関ですか?

投資信託の評価機関とは 投資信託の評価機関とは、投資信託の運用パフォーマンスの評価を行う機関のことです。 ほとんどの評価機関は追加型の株式投資信託を評価の対象としており、約2000本余の追加型株式投資信託を投資対象の違い …

投資信託の超過リターン(超過収益)とは何ですか?

投資信託の超過リターン(超過収益) 投資信託の月報などに「当ファンドは今期1.5%の超過リターンを達成しました」などというコメントが掲載されていることがあります。この「超過リターン(又は、超過収益)とは、投資信託の収益率 …

トータル・リターンとは何ですか?

トータル・リターンとは トータル・リターンは、株式、債券、あるいは投資信託などへの投資から得られる年間の利益あるいは損失のことです。トータル・リターンには再投資された配当金、利払い、投資対象(株式、債券、投資信託など)の …

ファンドの純資産総額は大きい方がよいのですか?

ファンドの規模 ファンドを購入する際にチェックしたいポイントの一つがファンドの規模、つまり純資産総額です。純資産総額が大きい方がよいのか、小さい方がよいのかという点については議論が分かれるところですが、一般に、あまり規模 …

投資信託のパフォーマンス評価とは何ですか?

投資信託のパフォーマンス評価 投資信託のパフォーマンスとは、各ファンドの運用成果・成績を指します。したがって、パフォーマンス評価とは、ファンドの運用成績についての分析・評価のことです。 パフォーマンス評価には、非常に多く …

ファンドの評価に使われる「ベータ」とは?

ベータ(β)とは ベータ(β)は、個別のファンドが、市場全体の値動きに対して、どれだけ反応して、変動するのかを表した数値のことで、リスクを数値化するための指標として利用されています。一般に、「市場感応度」などとも呼ばれま …

ファンドの評価に使われる「シャープ測度」って何ですか?

シャープ測度とは シャープ測度とは、リスク調整後リターンの測定方法のひとつで、得られたリターンの大きさに単純に注目するのではなく、どれだけ安定的に高いリターンをあげることができているかを測るための指標です。投資信託の評価 …

ベンチマークとは?

ベンチマークとは何か 投資信託のベンチマークとは投資信託が運用の指標としている指数(インデックス)のことです。株式に投資するファンドであれば株価指数、債券に投資するファンドであれば債券指数が使われます。投資信託のパフォー …

みずほ投信投資顧問、「R&I ファンド大賞 2014」 受賞

みずほ投信投資顧問が、「R&I ファンド大賞 2014」において、以下の賞を受賞した。 部門 賞 ファンド名称・【愛称】 投資信託/国内株式 優秀ファンド賞 MHAM新興成長株オープン【J-フロンティア】 投資信託/国内 …

バンガード・トータル・ストック・マーケット・インデックス・ファンド、「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2014」で最優秀ファンド賞を受賞

米国ザ・バンガード・グループ・インクの運用する下記ファンドが「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2014」において、最優秀ファンド賞に選ばれた。 ファンド名:バンガード・トータル・ストック・マーケット・インデックス …

みずほ投信の2ファンド、リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2014にて最優秀ファンド受賞

みずほ投信投資顧問が運用する以下のファンドが、「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2014」において、「最優秀ファンド賞」を受賞した。 【最優秀ファンド賞】 ファンド名 : みずほ豪ドル債券ファンド(愛称:コアラの …

インベスコ投信投資顧問、「R&Iファンド大賞2013」において優秀ファンド賞等を受賞

インベスコ投信投資顧問が設定・運用する「インベスコ 世界先進国株式オープン Bコース」が、格付投資情報センター(R&I)が主催する「R&Iファンド大賞2013」において、確定拠出年金/外国株式部門で最優秀 …

イーストスプリング・インベストメンツ、リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2013アジア関連2部門で最優秀ファンド賞を受賞

イーストスプリング・インベストメンツが運用する「イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン」および「イーストスプリング・インド消費関連ファンド」は、「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2013」の以下2部 …

みずほ投信投資顧問、「R&I ファンド大賞 2012」において優秀ファンド賞などを受賞

みずほ投信投資顧問は、「R&I ファンド大賞 2012」において、下記の賞を受賞した。 【投資信託/総合部門】 部門名 : 投資信託/外国債券総合 優秀賞 【投資信託】 部門名 : 投資信託/国内REIT 優秀フ …

イーストスプリング・インドネシア株式オープン、信託金の限度額を1,500 億円に引上げ

イーストスプリング・インベストメンツは、3月14日付で同社が運用する「イーストスプリング・インドネシア株式オープン」(旧「PCAインドネシア株式オープン」)の信託金の限度額を1,500 億円に引上げた。 「イーストスプリ …

みずほ投信投資顧問、「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2012」において「最優秀運用会社」および「最優秀ファンド」を受賞

みずほ投信投資顧問が、「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2012」において、「最優秀運用会社」および「最優秀ファンド」を受賞した。 <最優秀運用会社> 受賞部門 : 債券部門 <最優秀ファンド> 分類名 : 債券 …

PCAアセット、モーニングスターアワード “Fund of the Year 2010”国際株式型部門で最優秀ファンド賞を受賞

PCAアセット・マネジメントが運用する「PCAインドネシア株式オープン」は、モーニングスター株式会社が選定するモーニングスターアワード “Fund of the Year 2010” の国際株式型部門において、最優秀ファ …

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント、R&I ファンド大賞2010 にて最優秀ファンド賞および優秀ファンド受賞

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントの運用するファンドが、格付投資情報センターが発表する「R&I ファンド大賞2010」において下記の賞を受賞した。 賞 ファンド名 部門 最優秀ファンド賞 GSグローバ …

三菱UFJ投信の6ファンド、R&Iファンド大賞2010 にて、最優秀ファンド賞と優秀ファンド賞を受賞

三菱UFJ投信が運用する6つのファンドが、R&Iファンド大賞2010 において、最優秀ファンド賞と優秀ファンド賞を受賞した。 【受賞ファンド】 部門 賞 受賞ファンド 確定拠出年金/外国債券部門 最優秀ファンド賞 三菱U …

みずほ投信投資顧問のファンド、「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2010」 最優秀ファンド受賞

みずほ投信投資顧問株式会社のファンドが「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2010」において、「最優秀ファンド」に選ばれました。 表彰部門名 Equity Global 部門(評価期間:3 年) ファンド名 MHAM …

三菱UFJ投信の3ファンドが『R&Iファンド大賞2009』で優秀ファンド賞を受賞

三菱UFJ投信が運用する3ファンドが、格付投資情報センターが主催する『R&Iファンド大賞2009』において、2 部門で優秀ファンド賞を受賞した。 ○ 「投資信託/地域特化型債券部門」優秀ファンド賞 三菱UFJ 欧州債券オ …

みずほ投信投資顧問のファンド、「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2009」最優秀ファンド受賞

みずほ投信投資顧問の運用する次のファンドが「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2009」において、「最優秀ファンド」賞を受賞した。 表彰部門名: Mixed Asset JPY Balanced 部門(評価期間:3年 …

エム・ピー・アイ・ジャパン、投資信託分析ソフトの最新版「Stylus Pro(スタイラスプロ) 8.0」を提供開始

エム・ピー・アイ・ジャパン株式会社は、2008年11月17日、ファンド分析ソフト「Stylus Pro(スタイラスプロ)」の日本語版アップデート「Stylus Pro 8.0」の提供を開始した。 エム・ピー・アイ・ジャパ …

R&I、年金・投信向けファンドの表彰制度を開始

格付投資情報センター(R&I)は、長年にわたり確定給付年金向けファンドや個人投資家向けファンド、確定拠出年金向けファンドの定量評価、定性評価を行ってきたが、今般、現状の定量評価の枠組みを活用し、優れた運用成績を示 …

三菱UFJ投信、Lipper Fund Awards Japan 2007において、3部門で最優秀賞を受賞

三菱UFJ投信が運用する3ファンドが、3月5日に発表されたLipper Fund Awards Japan 2007において、3部門で最優秀賞を受賞した。リッパーファンドアワードは、リッパー社が年に一度、世界各国において …