三菱UFJ投信の6ファンド、R&Iファンド大賞2010 にて、最優秀ファンド賞と優秀ファンド賞を受賞

さん  2010/04/25

推薦理由


三菱UFJ投信が運用する6つのファンドが、R&Iファンド大賞2010 において、最優秀ファンド賞と優秀ファンド賞を受賞した。

【受賞ファンド】

部門

受賞ファンド

確定拠出年金/外国債券部門 最優秀ファンド賞 三菱UFJ 海外債券オープン
投資信託/外国債券部門  優秀ファンド賞 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ)
投資信託/エマージング債券部門 優秀ファンド賞 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし)
投資信託/国内SRIファンド部門 優秀ファンド賞 エコ・パートナーズ(愛称:みどりの翼)
確定拠出年金/外国株式部門 優秀ファンド賞 三菱UFJ <DC>海外株式オープン
確定拠出年金/外国債券部門 優秀ファンド賞 三菱UFJ <DC>海外債券オープン

三菱UFJ投信では「今回の受賞を励みに、より一層、商品開発力と運用力に磨きをかけ、お客様の多様なニーズと信頼にお応えしてまいります。引き続きご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と述べている。

<R&Iファンド大賞2010 の概要について>

  • 「投資信託」、「投資信託/総合部門」は確定拠出年金専用ファンドを除く国内籍公募追加型株式投信、「確定拠出年金」は確定拠出年金向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「確定給付年金」は『R&I ユニバース計測サービス』に登録されているファンド、を対象にしており、いずれも基本的にR&Iによる分類をベースとしている。
  • 選考は、「投資信託」、「確定拠出年金」、「確定給付年金」では2008、2009、2010 年それぞれの3月末時点における1年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75%に入っているファンドに関して、2010 年3 月末における3年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。
  • 定量評価は、「投資信託」、「確定拠出年金」では”シャープ・レシオ”を採用、表彰対象は設定から3年以上かつ償還予定日まで1年以上の期間を有し、残高が10 億円以上かつカテゴリー内で上位75%以上の条件を満たすファンドとしている。なお、「確定拠出年金」のバランス型は、ライフサイクルファンド(アセットアロケーション、各資産の運用スタイルがともにパッシブのものは除く)を構成する複数のファンドの2008、2009、2010 年それぞれの3月末時点における1年間の”シャープ・レシオ”の残高加重平均値によるランキングに基づき、いずれも上位75%に入っているファンドに関して、2010 年3 月末の平均残高が10 億円以上の条件を満たすファンドとしている。「確定給付年金」では原則として定量評価に”インフォメーション・レシオ”を採用している。なお、「投資信託」、「確定拠出年金」では上位1ファンドを「最優秀ファンド賞」、次位2ファンド程度を「優秀ファンド賞」として表彰している。
  • 「確定給付年金」では受賞区分を設けていない。「投資信託/総合部門」では、2010 年3 月末において残高10 億円以上のファンドを3本以上設定する運用会社を表彰対象とし、各ファンドの3年間における”シャープ・レシオ”の残高加重平均値によるランキングに基づき、上位1 社を「最優秀賞」、次位1 社を「優秀賞」として表彰している。