モーニングスターアワード「ファンド オブ ザ イヤー2015受賞ファンド」発表


モーニングスター株式会社は、評価対象としている国内の公募追加型株式投資信託約5,000本の中から、独自の定量分析、定性分析に基づき、2015年の運用成績が総合的に優秀であると判断されたファンドを「Morningstar Award “Fund of the Year 2015(ファンド オブ ザ イヤー2015)」に選定し、2016年1月28日に発表した。1999年の発表から数えて今回が17回目となる。

「Fund of the Year 2015」では、国内株式大型(対象ファンド数:604本)、国内株式中小型(同:225本)、国際株式型(同:1,088本)、債券型(同:1,636本)、REIT型(同:343本)、バランス(安定)型(同:107本)、バランス(安定成長)型(同:280本)、バランス(成長)型(同:340本)の8部門において評価が行われた。

今回は、2015年に良好なパフォーマンスを背景に資金流入の面で活況だった国内株式型ファンドについて「国内株式大型部門」「国内株式中小型部門」が新たに設定された。また、株式市場などにおけるボラティリティ(価格変動性)の高まりを背景に、投資家の分散投資に対する意識が高まる中、新規ファンドの設定や資金流入が加速しているバランス型ファンドについて、リスク水準に応じて「バランス(安定)型部門」「バランス(安定成長)型部門」「バランス(成長)型部門」の3部門に分けて受賞ファンドが選定された。

モーニングスターでは、各ファンドをより詳細に分類した「類似ファンド分類」を導入しているが、定量評価においては、1年間の類似ファンド分類内での相対パフォーマンスだけではなく、長期的な運用成績も重視している。また、定性評価においては、モーニングスター独自のアンケート調査などを通じて採点を行い、最終的に、最優秀ファンド賞(8本:各部門ごとに1本)と優秀ファンド賞(28本)、合計36本が選定された。

(1)国内株式大型部門(対象ファンド数:604本)

最優秀ファンド賞(1本)

  • スパークス・新・国際優良日本株ファンド『愛称:厳選投資』 (スパークス・アセット・マネジメント株式会社)

優秀ファンド賞(3本)

  • フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) (フィデリティ投信株式会社)
  • ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)『愛称:NO.1』 (ピクテ投信投資顧問株式会社)
  • 優良日本株ファンド『愛称:ちから株』 (三菱UFJ国際投信株式会社)

(2)国内株式中小型部門(対象ファンド数:225本)

最優秀ファンド賞(1本)

  • 三井住友・げんきシニアライフ・オープン(三井住友アセットマネジメント株式会社)

優秀ファンド賞(4本)

  • MHAM新興成長株オープン『愛称:J-フロンティア』 (みずほ投信投資顧問株式会社)
  • 日本好配当リバランスオープン(岡三アセットマネジメント株式会社)
  • ニッセイ JPX日経8400アクティブファンド(ニッセイ アセットマネジメント株式会社)
  • 女性活力日本株ファンド(BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社)

(3)国際株式型部門(対象ファンド数:1,088本)

最優秀ファンド賞(1本)

  • グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド『愛称:健次』 (三菱UFJ国際投信株式会社)

優秀ファンド賞(7本)

  • フィデリティ・欧州中小型・オープンBコース(為替ヘッジなし) (フィデリティ投信株式会社)
  • インベスコ 世界先進国株式オープン Bコース (インベスコ・アセット・マネジメント株式会社)
  • T&D インド中小型株ファンド『愛称:ガンジス』 (T&Dアセットマネジメント株式会社)
  • 米国成長株式ファンド (三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社)
  • JPMグローバル医療関連株式ファンド(JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社)
  • メディカル・サイエンス・ファンド『愛称:医療の未来』 (DIAMアセットマネジメント株式会社)
  • アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型(アライアンス・バーンスタイン株式会社)

(4)債券型部門(対象ファンド数:1,636本)

最優秀ファンド賞(1本)

  • コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)『愛称:泰平航路』(三井住友アセットマネジメント株式会社)

優秀ファンド賞(6本)

  • ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) (大和証券投資信託委託株式会社)
  • 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) (東京海上アセットマネジメント株式会社)
  • 三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型) (東京海上アセットマネジメント株式会社)
  • アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース) アムンディ・ジャパン株式会社)
  • 野村インド債券ファンド(毎月分配型) (野村アセットマネジメント株式会社)
  • バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) (三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社)

(5)REIT型部門(対象ファンド数:343本)

最優秀ファンド賞(1本)

  • フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) (フィデリティ投信株式会社)

優秀ファンド賞(2本)

  • ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(大和証券投資信託委託株式会社)
  • 新光 US-REIT オープン『愛称:ゼウス』 (新光投信株式会社)

(6)バランス(安定)型部門(対象ファンド数:107本)

最優秀ファンド賞(1本)

  • 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)『愛称:円奏会』 (東京海上アセットマネジメント株式会社)

優秀ファンド賞(2本)

  • 明治安田ライフプランファンド20 (明治安田アセットマネジメント株式会社)
  • バランス物語30(安定型) DIMAアセットマネジメント株式会社

(7)バランス型(安定成長)型部門(対象ファンド数:280本)

最優秀ファンド賞(1本)

  • スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) (日興アセットマネジメント株式会社)

優秀ファンド賞(2本)

  • SMAMグローバルバランスファンド(機動的資産配分型)『愛称:資産配分おまかせくん) (三井住友アセットマネジメント株式会社)
  • スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)『愛称:スマラップ) (三菱UFJ国際投信株式会社)

(8)バランス(成長)型部門(対象ファンド数:340本)

最優秀ファンド賞(1本)

  • ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 大和証券投資信託委託株式会社

優秀ファンド賞(2本)

  • 野村世界6資産分散投信(成長コース) 野村アセットマネジメント株式会社
  • 欧州不動産戦略ファンド(3カ月決算型)『愛称:OH! シャンゼリゼ』 (みずほ投信投資顧問株式会社)