モーニングスター、ファンド オブ ザ イヤー 2018 受賞ファンドを発表


モーニングスター株式会社は、評価対象としている国内の公募追加型株式投資信託約 5,300本の中から、独自の定量分析、定性分析に基づき、2018年の運用成績が総合的に優秀であると判断されたファンドを『Morningstar Award “Fund of the Year 2018″(ファ ンド オブ ザ イヤー 2018)』に選定し、2019年2月1日に発表した。1999 年の発表から数えて今回が20回目となる。

『Fund of the Year 2018』では、国内株式型(対象ファンド数:871 本)、国際株式型(グローバル・含 む日本)(同:340 本)、国際株式型(グローバル・除く日本)(同:926 本)、債券型(同:1,642 本)、REIT 型(同:404 本)、バランス型(同:1,030 本)の 6 部門において評価が行われた。

モーニングスターでは、各ファンドをより詳細に分類した「類似ファンド分類」を導入していルガ、定量評価においては、1 年間の類似ファンド分類内での相対パフォーマンスだけではなく、長期的な運用 成績も重視している。また、定性評価においては、モーニングスター独自のアンケート調査などを通 じて採点を行い、最終的に、最優秀ファンド賞(6 本:各部門ごとに 1 本)と優秀ファンド賞(22 本)、 合計 28 本を選定した。

同賞は特定の会社やファンドを推奨するものではない。過去のデータに基づき毎月公表してい る定量評価情報を補完すべく 1 年間の総括・評価の一環として、また、より幅広い評価情報を提供する ことで投資に関する知識・理解を深めてもらうことを、モーニングスターアワードの目的としている。

 

ファンド オブ ザ イヤー 2018 受賞ファンド

(1)国内株式型(対象ファンド数:871 本)

最優秀ファンド賞(1 本)

優秀ファンド賞(2 本)

(2)国際株式型(グローバル・含む日本)(同:340 本)

最優秀ファンド賞(1 本)

優秀ファンド賞(8 本)

(3)国際株式型(グローバル・除く日本)(同:926 本)

最優秀ファンド賞(1 本)

優秀ファンド賞(4 本)

(4)債券型(同:1,642 本)

最優秀ファンド賞(1 本)

優秀ファンド賞(2 本)

(5) REIT 型(同:404 本)

最優秀ファンド賞(1 本)

優秀ファンド賞(2 本)

(6) バランス型(同:1,030 本)

最優秀ファンド賞(1 本)

優秀ファンド賞(4 本)

*ファンドの記載順は、モーニングスターファンドコード順(設定日順)によるもの。