モーニングスター、ファンド オブ ザ イヤー2012受賞ファンドを発表


モーニングスター株式会社は、評価対象としている国内の公募の追加型株式投資信託約4,000本の中から、独自の定量分析、定性分析に基づき、2012年の運用成績が総合的に優秀であると判断されたファンドを『Morningstar Award ”Fund of the Year 2012”(ファンド オブ ザ イヤー 2012)』に選定し、2013年1月31日に発表した。1999年の発表から数えて今回が14回目となる。

『Fund of the Year 2012』は、昨年と同様に、国内株式型(対象ファンド数:678本)、国内債券型(同:106本)、国際株式型(同:836本)、国際債券型(為替ヘッジなし)(同:436本)、国際債券型(為替ヘッジあり)(同:100本)、高利回り債券型(同:524本)、オルタナティブ型(同:341本)、バランス型(同:565本)の8部門において評価が行なわれた。ただし、バランス型は、運用成績、市況環境等を総合的に考慮した結果、本年は該当ファンドなし、となったので、最終的には昨年より1部門少ない7部門で『Fund of the Year 2012』の発表が行なわれた。

モーニングスターでは、各ファンドをより詳細に分類した「類似ファンド分類」を導入しているが、定量評価においては、1年間の類似ファンド分類内での相対パフォーマンスだけではなく、長期的な運用成績も重視している。また、定性評価においては、モーニングスター独自のアンケート調査などを通じて採点を行ない、最終的に、最優秀ファンド賞(7本:各部門ごとに1本)と優秀ファンド賞(23本)、合計30本を選定した。

モーニングスターでは、この賞により特定の会社やファンドを推奨するものではなく、過去のデータに基づき毎月公表している定量評価情報を補完すべく1年間の総括・評価の一環として、また、より幅広い評価情報を提供することで投資に関する知識・理解を深めていただくことを、ファンド オブ ザ イヤーの目的としていると述べている。

【ファンド オブ ザ イヤー 2012 受賞ファンド】

(1) 国内株式型 部門 (対象ファンド数:678本)

最優秀ファンド賞(1本)

  • 日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド(三菱UFJ投信

優秀ファンド賞 (2本)

  • アバディーン・ジャパン・オープン 『愛称:メガトレンド』(アバディーン投信投資顧問)
  • DIAM新興市場日本株ファンド(DIAMアセットマネジメント)

(2) 国内債券型 部門 (対象ファンド数:106本)

最優秀ファンド賞 (1本)

優秀ファンド賞 (1本)

  • みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 『愛称:ちょっとコアラ』  (みずほ投信投資顧問)

(3) 国際株式型 部門 (対象ファンド数:836本)

最優秀ファンド賞 (1本)

  •   ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) (ピクテ投信投資顧問)

優秀ファンド賞 (7本)

  • netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし) (ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント)
  • 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド(三井住友アセットマネジメント)
  • アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) (岡三アセットマネジメント)
  • 損保ジャパン-フォルティス・トルコ株式オープン 『愛称:メルハバ』 (損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント)
  • DIAM VIPフォーカス・ファンド 『愛称:アジアン倶楽部』 (DIAMアセットマネジメント)
  • イーストスプリング・インドネシア株式オープン(イーストスプリング・インベストメンツ)
  • JFアジア・オセアニア高配当株式ファンド 『愛称:アジアの風』 (JPモルガン・アセット・マネジメント)

(4) 国際債券型(為替ヘッジなし)部門 (対象ファンド数:436本)

最優秀ファンド賞 (1本)

  • DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 『愛称:ハッピークローバー』 (DIAMアセットマネジメント)

優秀ファンド賞 (3本)

  • インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) (インベスコ投信投資顧問)
  • 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) (大和住銀投信投資顧問)
  • ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) 『愛称:杏の実』 (大和証券投資信託委託)

(5) 国際債券型(為替ヘッジあり)部門 (対象ファンド数:100本)

最優秀ファンド賞 (1本)

  • フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き) 『愛称:悠々債券』 (フィデリティ投信)

優秀ファンド賞 (2本)

  • DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) (ドイチェ・アセット・マネジメント)
  • UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) 『愛称:わかば』 (UBSグローバル・アセット・マネジメント)

(6) 高利回り債券型 部門 (対象ファンド数:524本)

最優秀ファンド賞 (1本)

  • ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり) (三菱UFJ投信)

優秀ファンド賞 (6本)

  • 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型) (野村アセットマネジメント)
  • フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(フィデリティ投信)
  • エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり (国際投信投資顧問)
  • DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型) (ドイチェ・アセット・マネジメント)
  • 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)『愛称:グローイング・スター』
    (三菱UFJ投信)
  • トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) (大和証券投資信託委託)

(7) オルタナティブ型 部門 (対象ファンド数:341本)

最優秀ファンド賞 (1本)

  • ワールド・リート・オープン(毎月決算型) (国際投信投資顧問)

優秀ファンド賞 (2本)

  • フィデリティ・USリート・ファンドB (為替ヘッジなし) (フィデリティ投信)
  • 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) (三菱UFJ投信)

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