モーニングスター、ファンド オブ ザ イヤー2020 受賞ファンドを発表


モーニングスター株式会社は、評価対象としている国内の公募追加型株式投資信託5,433 本の中から、独自の定量分析、定性分析に基づき、2020年の運用成績が総合的に優秀であると判断されたファンドを『Morningstar Award “Fund of the Year 2020″(ファンド オブ ザ イヤー2020)』に選定し、2021年2月1日に発表した。1999 年の発表から数えて今回が22 回目となる。今回は、コロナ禍ということで、オンラインでの発表となった。

『Fund of the Year 2020』は、国内株式型部門(対象ファンド数: 908本)、国際株式型(グローバル)部門(同:579本)、国際株式型(特定地域)部門(同:718 本)、安定資産(債券・バランス安定)型部門(同:1662本)、バランス(成長)型部門(同: 897本)、オルタナティブ 型部門(同:540本)、ESG型部門(同:129 本)の 7 部門において評価が行なわれ、7部門で最優秀ファンド賞6ファンド、優秀ファンド賞31ファンド、合計37ファンドが選出された。

なお、同賞は特定の会社やファンドを推奨するものではない。過去のデータに基づき毎月公表している定量評価情報を補完すべく1年間の総括・評価の一環として、また、より幅広い評価情報 を提供することで投資に関する知識・理解を深めてもらうことを、モーニングスターアワードの目的としている。

ファンド オブ ザ イヤー2020 受賞ファンドは次の通り。

 

国内株式型部門(対象ファンド数:908本)

最優秀ファンド賞:

優秀ファンド賞:

 

国際株式型(グローバル)部門(対象ファンド数:579本)

最優秀ファンド賞

  • ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(愛称:ロイヤル・マイル)三菱UFJ国際投信

優秀ファンド賞

 

国際株式型(特定地域)部門(対象ファンド数:718本)

最優秀ファンド賞:

  • グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)(三井住友DSアセットマネジメント)

優秀ファンド賞:

  • グローバル・プロスペクティブ・ファンド(愛称:イノベーティブ・フューチャー)(日興アセットマネジメント)
  • 米国NASDAQオープンBコース(野村アセットマネジメント)
  • 明治安田米国中小型成長株式ファンド(明治安田アセットマネジメント
  • 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド(三井住友DSアセットマネジメント)
  • ティー・ロウ・プライス 米国成長株式ファンド(愛称:アメリカン・ロイヤルロード)(ティー・ロウ・プライス・ジャパン)
  • アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)(アライアンス・バーンスタイン
  • 野村未来トレンド発見ファンドBコース(為替ヘッジなし)(愛称:先見の明)(野村アセットマネジメント)

 

安定資産(債券・バランス安定)型部門(対象ファンド数:1,662本)

最優秀ファンド賞:

  • 投資のソムリエ(アセットマネジメントOne)

優秀ファンド賞:

  • ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 安定型(愛称:ライフポイント 安定型)(ラッセル・インベストメント
  • シュローダーYENターゲット(1年決算型)(シュローダー・インベストメント・マネジメント
  • マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ)大和アセットマネジメント
  • リスク抑制世界8資産バランスファンド(愛称:しあわせの一歩)(アセットマネジメントOne)

 

バランス(成長)型部門(対象ファンド数:897本)

最優秀ファンド賞

優秀ファンド賞

  • 人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)(三井住友DSアセットマネジメント)
  • 世界経済インデックスファンド(三井住友トラスト・アセットマネジメント)

 

オルタナティブ型部門(対象ファンド数:540本)

最優秀ファンド賞

  • ダブル・ブレイン(野村アセットマネジメント)

優秀ファンド賞

  • パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(愛称:未来インフラ)(パインブリッジ・インベストメンツ
  • アジア好利回りリート・ファンド(三井住友DSアセットマネジメント)
  • ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)(大和アセットマネジメント)
  • J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)(三井住友トラスト・アセットマネジメント)

 

ESG型部門(対象ファンド数:129本)

最優秀ファンド賞:該当なし

優秀ファンド賞:

  • ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(愛称:ポジティブ・チェンジ)(三菱UFJ国際投信)
  • ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなし(愛称:エコディスカバリー)(ピクテ投信投資顧問)
  • 東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)(東京海上アセットマネジメント
  • イーストスプリング 新興国スタープレイヤーズ(イーストスプリング・インベストメンツ