独立系大手投資調査会社の Morningstar（Morningstar, Inc.、Nasdaq: MORN）は、2024年2月15日、日本における 2024 年の “MorningstarAwardsforInvestingExcellence” （モーニングスター・アワード・インベスティング・エクセレンス）の部門別 ファンド・アワードの受賞ファンドを発表した。この賞は、長期にわたって、これまで投資家に貢献し、今後も競争力のあるリスク調整後リターンを提供できると、モーニングスターのマネジャーリサーチ・チームが考え るファンドや運用会社を表彰するもの。
モーニングスター・アワードには 3 つの種類がある。Morningstar Category Awards（部門別ファンド・アワード）、 Morningstar Asset Manager Awards（運用会社アワード）、Morningstar Asset Manager Sustainable Investing Awards（運用会社 サステナブル・インベストメント・アワード）。
2024年の日本における部門別ファンド・アワードの受賞ファンドは以下の通り。なお、2024年3月19日に日本で開催する授賞式にて、部門ごとの以下 3 ファンドより、1 ファンドを最優秀ファンド、2 ファンドを優秀ファンドと して表彰する。また、同授賞式にて運用会社アワードの発表ならびに表彰も行う。
| 部門 | 受賞ファンド | 運用会社（50温順） |
| 日本株式 | DIAM 割安日本株ファンド（年1回決算型） | アセットマネジメントOne |
| 三井住友DS日本バリュー株ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | |
| 日経平均高配当利回り株ファンド | 三菱UFJアセットマネジメント | |
| 世界株式 | 野村未来トレンド発見ファンドBコース（為替ヘッジなし） | 野村アセットマネジメント |
| iシェアーズ S&P500米国株ETF | iShares | |
| eMAXIM Slim 先進国株式インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | |
| 債券 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド（資産成長型）Dコース（為替ヘッジなし） | フィデリティ投信 |
| ブラックロック iインカム | ブラックロック・ジャパン | |
| エス・ビー・日本債券ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | |
| REIT | フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド | フィデリティ投信 |
| フィデリティ・USリート・ファンド（資産成長型）D（為替ヘッジなし） | フィデリティ投信 | |
| 三井住友・DS外国リートインデックスファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | |
| アロケーション | ダイワ・ライフ・バランス30 | 大和アセットマネジメント |
| 三井住友DS・DC年金バランス50（標準型） | 三井住友DSアセットマネジメント | |
| 世界経済インデックスファンド（株式シフト型） | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
モーニングスター・ジャパンのマネジャーリサーチ部長の元利大輔氏は、次のように述べている。
この賞は、モ ーニングスターのマネジャーリサーチ部門が、長期的に高いリスク調整後リターンを実現できると考えるファンド や運用会社を表彰するものです。マネジャーリサーチ部門ではモーニングスター・メダリスト・レーティングを用い て、各国のファンド市場において受賞対象ファンドを慎重に選出しています。日本では今年から NISA が拡充され ましたが、成長投資枠には 1,800 ファンド以上が対象となっており、投資家は膨大な選択肢からファンドを選ぶこ とになります。今回、日本で選出したファンドの多くは NISA 成長投資枠の対象ファンドでもあり、このアワードがフ ァンド選びの一助にもなればと思います。
メソドロジーについて
これらのアワードは、リスク調整後の中長期的なパフォーマンス実績と、運用会社に関する評価軸を含むモーニングスターによるファンドに対する将来の見通しに関する評価であるモーニングスター・メダリスト・レーティングTM の組み合わせによって決定される。メダリスト・レーティングは、金、銀、銅、中位、下位の 5 段階で設定され ている。 運用会社サステナブル・インベストメント・アワードは、モーニングスターの定性および定量のサステ ナビリティ・リサーチの組み合わせによって決定される。→メソドロジーの詳細
