三井住友DSアセットマネジメントは、2023年5月30日より、広島銀行を投資一任契約締結の媒介業務を委託する登録金融機関として、「ひろぎんファンドラップサービス［MY GOALS］」の提供を開始した。
「ひろぎんファンドラップサービス」は、三井住友DSアセットマネジメントのゴールベースアプローチ（GBA）型ファンドラップサービス「MY GOALS / マイ ゴールズ」の広島銀行におけるサービス名称。
同サービスは、三井住友DSアセットマネジメントが顧客との間で投資一任契約を締結し、広島銀行がアドバイザーとして、顧客のライフプランニーズに合わせた資産運用計画の策定と継続的なフォローアップを行う。また、フォローアップの頻度や内容については顧客とアドバイザーで相談しながら決めていき、顧客1人1人のファイナンシャルゴールの実現に向けたサポートを行う。なお、サービス運営に係る事務・システムについては、ゴールベース型の資産運用アドバイスサービスに深い知見・経験を有する株式会社日本資産運用基盤グループおよび株式会社QUICKと連携する。
三井住友DSアセットマネジメントは次のように述べている。
当社は引き続き、経営理念として掲げる「Quality of Lifeに貢献する最高の資産運用会社へ。」の実現のため、お客さま本位の業務運営を推進するとともにサステナブルな社会の実現に貢献してまいります。
＜サービススキーム＞
MY GOALS / マイゴールズの特徴
- 顧客のライフプランに基づき、資産運用のゴールを設計する。
- ゴールの実現に向けて提携金融機関の担当者が顧客に対して継続的なフォローアップを通じたサポートを行う。
- 「自分だけのゴール」を設定し、長期的な資産運用の目的を明確化し、そのゴールの実現を顧客と一緒に目指していきたいという想いを込めてサービス名称を決定した。
- 同サービスでは専用システムであるQUICK社の「フロントソリューション」を使用する。フロントソリューションでは、ゴールベースアプローチ型の資産管理のすべてを行うことが出来る。
