株価指数(かぶかしすう)
株価指数とは、株式市場の動きを示す指標のこと。日本の株式の代表的な株価指数には日経平均株価や東証株価指数がある。株価指数は、株式に投資する投資信託の運用の指標(ベンチマーク)として利用される。
株価指数とは、株式市場の動きを示す指標のこと。日本の株式の代表的な株価指数には日経平均株価や東証株価指数がある。株価指数は、株式に投資する投資信託の運用の指標(ベンチマーク)として利用される。
価格変動リスクとは、投資信託が組み入れている証券(株式や債券など)の価格が変動することにより、投資信託の基準価額が影響を受けるリスク。
オプション取引とは、ある商品(株価指数など実在しないものを含む)について、将来のある時点もしくはある期間内に、ある決められた値段で「売る」もしくは「買う」ことのできる権利を売買する取引。権利の買い手は、オプション料を支払 …
運用報告書とは、ファンドの計算期間中の運用状況や資産内容などについての報告書。委託会社が毎期末、ならびに信託終了時に作成し、販売会社等を通じて、受益者に交付される。投資信託の運用報告は、有価証券報告書においても行なわれて …
インデックスファンドとは、日経平均株価などのインデックス(指数)に連動した運用成果をめざす投資信託のこと。インデックス型ファンドとも呼ぶ。ETF(上場投資信託)もインデックスファンドである。
インカム・エクイティ・ファンドとは、主に配当の期待できる企業の株式に投資してインカムゲインの獲得を目指すファンド。英語ではIncome Equity Fundと表記。キャピタルゲインの追求を第一の目的とはしない。エクイテ …
移動平均法とは、異なる単価で有価証券等を購入するたびに、その購入金額と直前の残高金額を購入数量と残高数量の和で割ることによって、加重平均単価を算出し、それによって原価(帳簿価額)を算定する方式のこと。 &n …
アンダーウェイトとは、ファンドにおける特定の資産や業種の組入比率がベンチマークにおける同じ資産や業種の組入比率よりも低いことをいう。英語ではunderweightと表記。
アセットアロケーションとは、投資資金を複数の異なった資産(asset)に配分(allocation)する投資戦略のこと。この投資戦略を用いたファンドは投資する資産を、株式のみ、あるいは債券のみというように限定せず、市場環 …
インカムゲインとは債券の利金、株式の配当金などから得られた収益のこと。英語表記はincome gain。一方、株式や債券の値上がりにより得られた収益をキャピタルゲイン(capital gain)と呼ぶ。 インカムファンド …