QUICK、ゴールベースアプローチ型のラップ事業支援サービスを来春から提供

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株式会社QUICKは、株式会社日本資産運用基盤グループと共同で2022年春から、個人の長期的な資産形成の実現を目指す「ゴールベースアプローチ型の投資一任（ラップ）事業」を支援するサービスの提供を開始する。

第一号として、藍澤證券が導入することが決まった。

QUICKによると、人生100年時代に備えた資産運用の必要性が高まる中、米国で広がった「ゴールベースアプローチ（GBA）」と呼ばれる手法が日本でも注目されている。GBAは投資家である顧客一人ひとりの人生設計（ライフプラン）に基づき目標（ゴール）を決め、そこから逆算して運用計画を考える。資産運用計画を策定・実行するため、アドバイザーが定期的に顧客に運用結果を説明するなど目標に向けて「伴走」するのが特徴。

QUICKは、株式会社日本資産運用基盤グループが投資一任業者に提供するラップ業務の支援基盤と連携し、アドバイザーが計画策定やアフターフォローに使うツールを提供する。個人の顧客への資産運用のシミュレーション提案や目標策定、さらに資産運用結果の定期的な説明提案などの実践を支援する。今回は藍澤證券が提携する金融機関や金融商品仲介業者などがツールなど支援サービスを活用する。