セゾン投信が運用する投資信託「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」、「セゾン資産形成の達人ファンド」が 2018年1月より始まる少額投資非課税制度「つみたて NISA」の対象となる投資信託として仮確定した。
セゾン投信では次のようにコメントしている。
創業以来「長期、積立、国際分散」で個人の資産形成を支援するという理念を掲げ、お客さまとのコミュニケーションを大切にし、長期資産育成型ファンドを提供して参りました。その理念に基づいて設定された当社のファンドはつみたて NISA のコンセプトをそのまま叶えています。今後もサービス拡充を推進し、常にフィデューシャリーデューティーを堅持することで、お客さまのご理解、ご協力をいただけるよう努力してまいります。変わらぬご支援のほど、よろしくお願い申
しあげます。
【つみたて NISA 対象（仮確定）商品】
- セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド（純資産総額 1,431億円）
- セゾン資産形成の達人ファンド（純資産総額 467億円）
＊純資産総額は 2017 年 8 月 31 日現在
【ファンドの特徴】
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
世界 30 か国以上の株式と、10 か国以上の債券へ国際分散を行うファンド。また株式と債券の比率を、原則 50:50 と設計することにより 50%のグローバル債券部分が基準価額の変動幅を抑え、投資初心者にも受け入れやすい商品性を実現している。
セゾン資産形成の達人ファンド
世界 30 か国以上の国の厳選された企業の株式へ国際分散投資を行っております。投資先企業の本質的価値に焦点を当て、長期的な価値がある銘柄を割安な価格で購入する運用するスタイルを実践することにより、短期的な価格変動を抑え、長期的に安定したリスク・リターン特性を提供できるよう商品設計している。
