モーニンスター、モーニングスター アワード ファンド オブ ザ イヤー 2019 受賞ファンドを発表


モーニングスター株式会社は、評価対象としてい る国内の公募追加型株式投資信託約 5,500 本の中から、独自の定量分析、定性分析に基づき、2019年の運用成績が総合的に優秀であると判断されたファンドを『Morningstar Award “Fund of the Year 2019″(ファンド オブ ザ イヤー 2019)』に選定し、2020年1月29日に発表した。1999 年 の発表から数えて今回が 21 回目となる。

『Fund of the Year 2019』は、国内株式型(対象ファンド数:913 本)、国際株式型(グローバ ル)(同:546 本)、国際株式型(特定地域)(同:719 本)、債券型(同:1,594 本)、REIT 型(同:406 本)、バランス(安定)型(同:265 本)、バランス(成長)型(同:814 本)、オルタナティブ 型(同:121 本)、ESG 型(同:103 本)の 9 部門において評価が行なわれた。

モーニングスターでは、各ファンドをより詳細に分類した「類似ファンド分類」を導入しているが、定量評価においては、1 年間の類似ファンド分類内での相対パフォーマンスだけではなく、 長期的な運用成績も重視している。また、定性評価においては、モーニングスター独自のアンケ ート調査などを通じて採点を行い、最終的に、最優秀ファンド賞(8本:各部門 1 本(※ESG部門 を除く)と優秀ファンド賞 33 本)、合計 41 本を選定した。

同賞は特定の会社やファンドを推奨するものではない。過去のデータに基づき毎月公表 している定量評価情報を補完すべく 1 年間の総括・評価の一環として、また、より幅広い評価情報 を提供することで投資に関する知識・理解を深めてもらうことを、モーニングスターアワードの目的としている。

ファンド オブ ザ イヤー 2019 受賞ファンドは次の通り。

 

(1)国内株式型部門(対象ファンド数:913本)

最優秀ファンド賞(1本)

優秀ファンド賞(4本)

 

(2)国際株式型(グローバル)部門(対象ファンド数:546本)

最優秀ファンド賞(1本)

優秀ファンド賞(5本)

 

(3)国際株式型(特定地域)部門(対象ファンド数:719本)

最優秀ファンド賞(1本)

  • 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド『愛称:未来の世界』(アセットマネジメントOne株式会社)

優秀ファンド賞(3本)

  • サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)(三菱UFJ国際投信株式会社)
  • 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)『愛称:先見の明』(野村アセットマネジメント株式会社)
  • アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし)(アライアンス・バーンスタイン株式会社

 

(4)債券型部門(対象ファンド数:1,594本)

最優秀ファンド賞(1本)

  • 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)『愛称:世界のいしずえ』(三菱UFJ国際投信株式会社)

優秀ファンド賞(2本)

 

(5)REIT型部門(対象ファンド数:406本)

最優秀ファンド賞(1本)

  • Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)(三井住友DSアセットマネジメント株式会社)

優秀ファンド賞(4本)

  • J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)(三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社)
  • ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)(大和証券投資信託委託株式会社
  • フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)(フィデリティ投信株式会社)
  • アジア好利回りリート・ファンド(三井住友DSアセットマネジメント株式会社)

 

(6)バランス(安定)型部門(対象ファンド数:265本)

最優秀ファンド賞(1本)

優秀ファンド賞(4本)

 

(7)バランス(成長)型部門(対象ファンド数:814本)

最優秀ファンド賞(1本)

  • 東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)『愛称:円奏会ワールド』(東京海上アセットマネジメント株式会社)

優秀ファンド賞(4本)

 

(8)オルタナティブ型部門(対象ファンド数:121本)

最優秀ファンド賞(1本)

優秀ファンド賞(2本)

  • ダブル・ブレイン(野村アセットマネジメント株式会社)
  • ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)(ピクテ投信投資顧問株式会社)

 

(9)ESG型部門(対象ファンド数:103本)

優秀ファンド賞(5本)

 

*ファンドの記載順は、モーニングスターファンドコード順(設定日順)によるもの。