オリックス銀行、「明治安田 J-REIT 戦略ファンド(毎月分配型)」と「ノーロード明治安田 J-REIT アクティブ」の取り扱いを開始


オリックス銀行は、2019年11月5日より、「明治安田 J-REIT 戦略ファンド(毎月分配型)【愛称:リート王】」と「ノーロード明治安田 J-REIT アクティブ」の取り扱いを開始する。また、新商品の発売に合わせて「分散投資応援キャンペーン」を実施する。

オリックス銀行では、投資信託商品の選定に際し、「ファンドの厳選」「ESG投資」「購入時手数料0円」などを独自指標として設定している。日本の投資信託約6,000本※を対象に、指標に照らした調査・分析により、中長期の資産形成に役立つ投資信託を厳選して提供している。

今回、投資プロセスにおいてESGが考慮されている点や、長期運用成績が市場指数を上回っている点などの特徴を評価し、J-REITの投資信託商品を新たに取り扱う。

オリックス銀行では、現在、世界の国債社債、先進国株式を投資対象とする3本の投資信託、および、日本株式を投資対象とする2本の投資信託、合計5本の投資信託を取り扱っている。新たにJ-REIT関連商品が加わることで、顧客は投資対象のリスク分散を図ることが可能になるなど、より安定した中長期資産を形成するための選択肢が広がる。

オリックス銀行は次のように述べている。

オリックス銀行は、お客さまの個々のニーズに応じて、適切な投資信託商品をご提供してまいります。 今後もオリックス銀行は、 魅力的な商品の開発やサービスの提供に努めてまいります。

※ 出典:一般社団法人投資信託協会 投資信託の全体像(純資産総額・ファンド本数)直近データ(2019年8月)

■ 商品概要

ファンド名
明治安田 J-REIT 戦略ファンド(毎月分配型)【愛称:リート王】 ノーロード明治安田 J-REIT アクティブ
運用会社 明治安田アセットマネジメント株式会社 明治安田アセットマネジメント株式会社
設定日 2011年6月30日 2016年12月21日
信託期間 無期限 無期限
購入時手数料 0% 0%
信託報酬 0.99%(税抜き0.9%) 0.3025%(税抜き0.275%)
信託財産留保額 0.2% なし
主要投資対象 J-REIT、 日本国債 J-REIT
特色 主として、 J-REITへの投資を行い、 市場動向によっては投資配分の変更を行う。 投資配分の変更は、 J-REIT市場の割高・割安局面を判断して行う。 主として、 明治安田 J-REIT マザーファンドを通じて、 J-REITへの投資を行う。 J-REITの個別銘柄の組入れにあたっては、 マクロ動向、 不動産市況、 個別銘柄の定量・定性面について分析し、 投資対象銘柄の選定およびポートフォリオの構築を行う。

 

ファンドの詳細ページ

■キャンペーン概要

分散投資応援キャンペーン

(1)キャンペーン期間:2019年11月5日(火)~2020年1月14日(火)15:00

(2)対象者:期間中の投資信託購入額合計から投資信託解約額合計を引いた金額が10万円以上となった個人の顧客。エントリー不要。

※キャンペーン最終日(2020年1月14日)の15:00までに購入・解約注文が完了した取引の約定金額をもって対象者の判定をする。

※解約にはキャンペーン開始前から保有している投資信託の解約も含む。

(3)内容

【特典1】

期間中、 当社で取り扱っている以下の投資信託の購入ファンド数に応じてもれなく現金をプレゼント。

  • オリックス 世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり)
  • オリックス 世界社債アクティブファンド(為替ヘッジあり)
  • オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンド
  • 朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド(愛称:あすのはね)
  • 三井住友・配当フォーカスオープン
  • 明治安田 J-REIT 戦略ファンド(毎月分配型)【愛称:リート王】
  • ノーロード明治安田 J-REIT アクティブ
購入ファンド数 現金プレゼント額 現金プレゼント額上限
1ファンド (購入金額合計-解約金額合計)×0.10% 1万円
2ファンド (購入金額合計-解約金額合計)×0.20% 2万円
3ファンド以上 (購入金額合計-解約金額合計)×0.30% 3万円

 

【特典2】

以下のファンドのいずれかを10万円以上購入(期間中の解約金額は購入金額から差し引きます)の顧客に、各ファンド10万円を一口として、 抽選で合計20名に現金2万円をプレゼント。

  • 明治安田 J-REIT 戦略ファンド(毎月分配型)【愛称:リート王】
  • ノーロード明治安田 J-REIT アクティブ
  • 三井住友・配当フォーカスオープン

【特典3】

本キャンペーン終了時点でeダイレクト金銭信託※を保有している顧客に、もれなく現金500円をプレゼント。

※オリックス銀行が提供する合同運用指定金銭信託。顧客から預かった資金を、同社が厳選した上場企業1社への貸付金で運用する。

(4)プレゼント方法:2020年3月中旬までにお客さまの「eダイレクト普通預金」に入金。

キャンペーン詳細ページ