金融庁、各金融事業者が公表した「顧客本位の業務運営」に関する取組方針・KPIの傾向分析を公表

金融庁は、2018年11月7日に、証券会社や銀行、直販を行なっている投信会社など、投資信託の販売会社が採択した「顧客本位の業務運営の原則」に関する取組方針やKPIの傾向分析を公表しました。 これは、金融機関が「顧客本位の …

コモンズ投信、2018年9月末時点の顧客損益比率などを公表

コモンズ投信株式会社は、「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択することを平成29年6月30日に宣言したが、同社は2018年11月7日に、2018年3月末及び9月末時点のその取組状況について以下のように報告・公表した。  …

コモンズ投信、「投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI」公表

コモンズ投信株式会社は、金融庁が 2018 年 6 月に公表した「投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI」についての実績を 2018年9月28日に公表した。 コモンズ投信は、金融庁が発表した「顧客本位の業務運営 …

レオス、「投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI」を公表

レオス・キャピタルワークス株式会社は、金融庁が 2018 年 6 月に公表した「投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI」にあわせて、金融事業者を 客観的に評価できるようにするための成果指標(KPI)を2018年 …

セゾン投信、「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」の実績公表

セゾン投信株式会社は、金融庁が公表を行った「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI(以下、「共通KPI」)」3指標(運用損益別顧客比率、投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターン、投資信託の預り残高上位20 …

インターネット証券4社、「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」公開

SBI証券、カブドットコム証券、マネックス証券および楽天証券の4社(以下「インターネット証券4社」)は、金融庁が2018年6月に公表した「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」のうち、「運用損益別顧客比率」につ …

投資信託の販売会社の評価の「見える化」とは

投資信託の販売会社の評価の「見える化」とは 投資信託の販売会社の評価の「見える化」とは、投資家が銀行や証券会社などの投資信託の販売会社を容易に比較できるように、共通指標を用いて投資信託の販売会社の評価を分かりやすく示す= …