東証「JPXアカデミー」×IFA「リーファス」、共催セミナー開催

リーファス株式会社は、 2020年1月16日(木)に、 東京証券取引所が主催するJPXアカデミーにて、 共催セミナーを開催する。 リーファス株式会社は次のように述べている。 日本における家計金融資産の過半が現預金となって …

IFAは社会の公器になり得るか

前回(日本人の99%が知らないIFAの世界)は、皆さんの金融商品購入窓口の選択肢としてIFA(独立系アドバイザー)が存在することを知っていただきたく、私がIFAプラットフォーマー(独立系アドバイザーに業務インフラを提供す …

お金の健康診断、お金のプロの登録数が40社500名を突破

株式会社お金のデザインの事業子会社である株式会社400Fが提供する、お金のプロとチャットで無料相談できるオンラインプラットフォーム「お金の健康診断」は、サービス開始から1年となる2019年11月時点で、登録しているお金の …

投信資料館、新コンテンツ「教えて!上地学長。IFAから投資信託を買うってどういうことですか?」をスタート

投信資料館では、新コンテンツ「教えて!上地学長。IFAから投資信託を買うってどういうことですか?」を2019年11月13日にスタートしました。 「教えて!上地学長。IFAから投資信託を買うってどういうことですか?」は、個 …

日本人の99%が知らないIFA(独立系アドバイザー)の世界

皆さんは、投資信託などの金融商品を購入される際の窓口として、IFA(Independent Financial Advisor)という選択肢があるのをご存知でしょうか? 恐らくほとんどの人は、「見たことも聞いたこともない …

ファイナンシャルスタンダード、『プロがこっそり教える 資産運用のはじめかた』発刊

大手IFA(インディペンデント・ファイナンシャル・アドバイザー)法人であるファイナンシャルスタンダード株式会社は、 同社代表取締役の福田猛氏が、毎日新聞出版より『プロがこっそり教える 資産運用のはじめかた』を発刊したと2 …

ロボアド「THEO」とIFA「リーファス」、共催セミナーを開催

日本初の独自開発のロボアドバイザーによる投資一任運用サービス「THEO」 を展開する株式会社お金のデザインと、 独立系ファイナンシャルアドバイザー「Independet Financial Advisor(IFA)」会社 …

株式会社想研、法人 IFA(金融商品仲介業者)経営層アンケートの結果公表

金融リテール・プロフェッショナル向け情報誌『Ma-Do(マ・ドゥ)』を発行する株式会社想研では、投資信託販売チャネルとして注目を集めつつある IFA(金融商品仲介業者)を対象に、アンケートを実施した。 株式会社想研では、 …

ファイナンシャルスタンダード、楽天証券ラップサービス「F-STYLE」預かり資産100億円を突破

独立系ファイナンシャルアドバイザー会社(Independent Financial Advisor=IFA)のファイナンシャルスタンダード株式会社は、 2019年5月30日に、 仲介する楽天証券ラップサービス「F-STY …

ペレグリン・ウェルス・サービシズ、楽天証券提供の日本初・IFA向け「管理口座コース」の 概要紹介セミナー開催

ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社が業務提携する楽天証券は、2019年4月15日より、日本で初めて独立系ファイナンシャルアドバイザー<IFA>向けに顧客の預かり資産に連動して報酬が変動する「管理口座コース」(選択制 …

IFA法人ペレグリン・ウェルス・サービシズ、「ファイナンシャル・パーソナリティ・チェック(FPC)」を導入

ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社は、2019年6月1日(予定)より、楽天証券またはSBI証券の口座にて同社を通して取引を実施、もしくは予定している顧客へ、心理分析の結果から一人一人に最適な資産運用を提案する「ファ …

楽天証券、『楽天FAビジネススクール』2期生の募集を開始

楽天証券は、 2019年2月25日(月)より、 6月より開講する『楽天証券ファイナンシャルアドバイザー・ビジネススクール』(以下『楽天FAビジネススクール』)の2期生の募集を開始する。今期よりオンラインでの受講が可能とな …

楽天証券、IFA向けに国内初となる新たな報酬体系を提供

楽天証券は、2019年2月(予定)より、 独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)向けに、顧客の預かり資産に連動して報酬が増減する「管理口座コース」の提供を開始する。 「管理口座コース」では、 楽天証券がIFAの顧客 …

株式会社想研、IFA(金融商品仲介業者)を対象に、アンケートを実施

金融リテール・プロフェッショナル向け情報誌『Ma-Do(マ・ドゥ)』を発行する株式会社想研では、投資信託販売チャネルとして注目を集めつつある IFA(金融商品仲介業者)を対象に、アンケートを実施した。 想研では、同調査の …

楽天証券、『楽天FAビジネススクール』の申込み受付を開始

楽天証券は、 2018年7月より開講する『楽天証券ファイナンシャルアドバイザー・ビジネススクール』(以下『楽天FAビジネススクール』)の受講申込みの受付を2018年4月20日より開始した。受講申込みは、 本日オープンした …

楽天証券、『楽天証券ファイナンシャルアドバイザービジネススクール』を開講

楽天証券は、 2018年7月を目途に、 株式会社きんざいと連携して、 IFAを目指す人材向けの『楽天証券ファイナンシャルアドバイザービジネススクール』(楽天FAビジネススクール)を新規開講する。 IFA(独立系フィナンシ …

ファイナンシャルスタンダード、「脱非産運用★IFA相談体験イベント」を開催

2017年5月16日放送、 テレビ東京系「ガイアの夜明け」にも出演した独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA:Independent Financial Advisor)ファイナンシャルスタンダード株式会社と日本を代 …

金融商品仲介業とは?

金融商品仲介業とは 金融商品仲介業とは、証券会社などの金融機関の委託を受けて、投資信託や有価証券の売買の媒介等を行なうことをいいます。 金融商品取引法においては、第2条第11項において、次のように定義されています。 この …

IFA JAPAN株式会社、個人投資家向け「投信 – PMS(R) ETF+」サービス開始

国内外の金融商品を用いた「ポートフォリオ・マネジメント・サービス(PMS(R))」を行なっている投資顧問会社IFA JAPAN(R)株式会社は、個人投資家向けの国内公募投資信託に引き続き、ETF(上場投資信託)を一部採用 …